正在他們說話的時候，營地外面傳來一陣低沉的吼叫，兩個人立刻警覺起來。隨后他們聽到了越來越近的腳步聲，伴隨著哼哧哼哧的呼吸。艾琳特拿起武器，他低聲對西格爾說：“你去把他們全都叫起來，似乎有野獸接近。”
西格爾掀起帳篷，用力踢同伴的腳底——這是在野外宿營中迅速喚醒同伴的暗號。他剛剛做完這件事情，就看到一個龐大的黑影撲進了營地，撞上了矮人燃燒著火焰的戰錘。黑影和矮人滾在一起，撞上了馬車，發出巨大的噪音，并砸爛了馬車的輪子。
借助營地篝火的光芒，西格爾注意到這是一只巨大的黑熊，像座會移動的小山一樣。它的后腿比西格爾的腰都粗，爪子如同匕首一樣，可以輕易地在地上拉出劃痕。它張開大嘴，露出兩排鋒利粗壯的牙齒，一股口臭彌漫開來。黑熊皮糙肉厚，剛才的撞擊明顯對他沒造成什么傷害。熊搖晃一下腦袋，在營地中央大聲咆哮。
“你這只傻熊，還想要吃我這個矮人？快點過來！讓我敲碎你的牙齒！”艾琳特揮舞著戰錘，威風凜凜地說道。
西格爾的飛刀隨風而至，插進了黑熊的毛皮里，但是并未見到一滴血流下。他見狀抽出了腰間的闊劍，另一只手從地上拾起了燃燒的柴火。
黑熊根本沒有理睬西格爾，只是用他的雙眼緊緊盯住艾琳特。他的雙目逐漸泛紅，大量的口水吐他嘴角淌下。黑熊直立起來，以壓頂之勢向矮人撲去。
艾琳特不進反退，把身子縮成一團，像是一個鋼鐵之球，重重撞向黑熊柔軟的腹部。他強壯的大腿瞬間發力，如同杠桿一樣，撬起了黑熊龐大的身軀。西格爾高舉長劍，快速沖鋒，朝著熊頭重重斬下。
一道巨大的豁口從腦袋一直延伸到下巴，黑熊因為受到重創而被激怒，猛地用上半身撞了過來。西格爾被一股大力彈飛，他受到的訓練和這盔甲都保護了他，所以西格爾只是受了一點輕傷。艾琳特從熊肚子下趁機翻了出來，回身一錘敲在黑熊的后腿上。骨頭斷裂，野獸立刻失去了平衡，身子一歪，轟然倒地。
精靈沖出帳篷，迅速彎弓射箭，準確刺入野獸的咽喉。黑熊掙扎著想站起身來，被趕到的高原蠻子絞住脖頸。蠻子發出怒吼聲，雙臂肌肉鼓起，強壯的如同鋼鐵鏈條，死死壓住野獸。艾琳特不斷用鐵錘，打斷野獸的四肢，西格爾趁機用闊劍切開了黑熊的肚子。
野獸掙扎了一會兒，很快就死去了。
這件事透著古怪，艾琳特說道：“我都這么大，從來沒有聽說過黑熊會這么瘋狂的攻擊營地。”
蠻子圍著黑熊打轉，忽然蹲下來，從尸體內掏出一件濕答答的環形物品。他把東西從馬夾上擦了擦，然后把艾琳特叫了過去，問道：“這個好像是你們矮人的東西。”
艾琳特趕忙接過來，仔細看了看。他的臉上現出了凝重的神色。這是盔甲的護腕，上面的徽章是摩爾拉家族。難道他們遭遇了不測？“西格爾你那這件過來，幫我把這黑熊完全剖開。我要看看他到底都吃了些什么？”
他們在黑熊的胃囊里發現了矮人的尸骨，上面甚少磨碎的痕跡。似乎黑熊在進食的時候非常著急，將骨頭囫圇活吞。艾琳特忍住巨大的傷悲，努力從尸體上試圖找出線索，最終他拿起了一節骨頭，指著斷面說道：“他們是被切開或者剁開的，然后才被熊吃掉。所以他們絕對不是死于野獸的襲擊，而是被謀殺。”
莉亞在戰斗后便去高處放哨，這時她正好回來，她拍了拍矮人的肩膀表示安慰，然后又指著黑熊沖鋒的痕跡：“黑熊留下的足跡非常明顯，我們是不是去他來的方向看一看？”
“當然了，居然敢以矮人為食，還是在矮人的地盤上。我定要完全剿滅它們為同胞報仇！”
所有人都被叫了起來，但并不是所有人都要去找黑熊的麻煩。車夫必須留下，他要嘗試修好被黑熊撞壞的車輪，廚師幫他清理車廂，并且照顧營地。剩下兩個人放哨，以防再有其他動物接近。四個冒險者全副武裝，沒有黑暗視覺的西格爾帶了打火石和火把，但是沒有點燃，抹黑走在隊伍的最后面，緊緊跟著艾琳特的腳步。莉亞將身影隱沒在黑暗之中，在最前面探路，用口哨和隊伍后面聯系。
黑熊的洞穴距離這里并不遠，就隱藏在怪石嶙峋的山谷里面。莉亞發現了洞穴，把大家都叫過去，山洞里還有一些尸骨，還有些矮人盔甲的殘骸。
“這是一頭獨居的公熊，周圍我也沒看到母熊或小熊活動痕跡。”莉亞解釋到：“熊很少在自己的洞穴門口捕獵，也沒有拖著尸體回來進餐的習慣。”
“也就是說，這些矮人是被人殺死，然后丟到這里來的？”艾琳特勃然大怒：“天殺的東西！該下一萬次地獄！精靈，你能追蹤它們的痕跡嗎？”
精靈搖搖頭：“這應該是幾天前發生的事情了，熊的活動影響了周圍的痕跡。現在天還沒亮，等太陽升起之后我可以再試試。”
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