貝奧恩回來了，他帶來了獸人的最新動向。
“我確實在西方發現了獸人的蹤跡，但是他們不是迷霧山脈中的哥布林，他們是有座狼的貢達巴德獸人，你們是怎么惹著他們的？”
索林問：“你看看我，我是索林橡木盾，瑟萊茵之子，索羅爾之孫，貢達巴德獸人追殺我難道還需要理由嗎？”
貝奧恩看著索林的大寬臉，然后重重點頭，他不是一個無知魯莽之輩，關于幾十年前的那場決戰他也是心知肚明。
不過有一件事是甘道夫一定想要知道的，之前他一直忽略，但是現在既然遇到了本地的居民那么就必須說道說道。
“我記得貢達巴德獸人很少出貢達巴德山，幾十年前的那場大決戰之后他們的實力也大受損傷，他們應該不能這么快就恢覆力量，也不應該這么頻繁地出現在大荒野之地，關于這點不知道你知道多少。”
貝奧恩思考了一會兒，回答：“關于這個我知道的其實并不是很多，但是我的動物朋友們告訴我，在南方的多古爾多有個邪惡的黑暗勢力已經興起，它和貢達巴德的獸人已經組成了同盟，如今蒼白獸人褻瀆者阿佐格正是在為這位效力。”
甘道夫敲了敲自己的煙鍋，喃喃自語道：“死靈法師……”
“死靈法師？是，沒錯，那個術士就是這么稱呼自己的，而且他們還喚醒了傳說中的死亡之人的靈魂。甘道夫，我能感覺到，黑暗的力量在崛起，你確定人類的北方沒有出什么問題嗎？比如那位被封印在墳墓中的戒靈。”
“魯道爾……”甘道夫臉上的褶子更加明顯了。
如果那個被喚醒的亡靈真是那個男人的話，那就真的出大亂子了……
羅南也想起來了，那個男人說的不是別人，正是九戒靈之首，安格瑪巫王。
那個人的名字已經無從知曉，而安格瑪巫王就是他唯一的稱號，因為他曾經是最北方的人類王國，安格瑪的國王，人類九戒的持有者之一，這些佩戴九戒的人類被黑魔法的改造是如此的徹底，以至于他們幾乎不能真正死去。
第二紀元末年，魔君索倫大敗于魔多黑門，九戒靈就四散而去，當第三紀元索倫再度歸來時，這個不死的野心家便在北地建立了自己的勢力安格瑪，人們當時并不知曉他就是九戒靈之一，只當他是一個非常強大的死靈。
后來這位死靈便被人們稱為安格瑪巫王，他的勢力快速擴張，大肆招攬人類、獸人等種族，然后悍然入侵亞諾爾王國，并造成了亞諾爾王國的沒落與分裂，可以說如今的北方混亂局勢有一大半都是這位戒靈的功勞。
但是邪惡勢力的增長最終引起了精靈的註意，而北方親戚的慘劇也引起了南方剛鐸的註意，最終人類與精靈組成了一支強大的聯軍破滅了這個曾經強盛一時的黑暗國度，強大的安格瑪巫王就這樣被封印下葬。
（備註：安格瑪巫王被下葬封印是電影設定，原著之中，安格瑪巫王被擊敗之后沒有被捉，而是向南逃亡魔多。）
而魯道爾就是曾經亞諾爾王國破滅之后三分而出的一個北方王國，它臣服于安格瑪王國，最終在討伐安格瑪的戰役中被破滅，安格瑪的墳墓就安葬在曾經魯道爾的丘陵之中。
貝奧恩看著甘道夫，緩緩說道：“我說過我不喜歡矮人，但是更不喜歡獸人，他們追殺你們一定有理由，而我就一定會阻止他們。”
“為什么？呃，對不起，我是說，你為什么一定要和獸人過不去？”比爾博有些疑惑，“當然，我不是給獸人說好話，但是如果你選擇不和獸人對抗的話一定能更輕松一些，為什么一定要幫我們？”
“我和我的族人們一開始并不在此地生活，那時我們還有很多。
我們生活在廣闊的迷霧山脈中，那裏的生活對于別人來說很艱苦，但是對于我們來說很安逸，只有山中的哥布林與我們為敵，最終都互有勝負。
但是后來貢達巴德獸人來了，那個褻瀆者阿佐格，他聯合哥布林攻破了我們的村莊，殺戮我們的親人，我發誓，要為他們覆仇。”
“呃……”霍比特人歪歪鼻子知道自己說錯話了，只好道歉：“對不起，提起你的傷心事了。”
在場的各位，除了羅南，都和獸人有深仇大恨，除了羅南和比爾博，都有親身經歷，所以批判獸人簡直成為了一種政治正確和財富密碼。
你恨獸人嗎？恨的話我們就是異父異母的親兄弟！
貝奧恩終于做出了決定，他問道：“你們的目的是什么？”
索林就將自己必須在都靈之日前趕到孤山的牧寶告訴了貝奧恩，并且告訴貝奧恩，他們打算橫穿密林。
“愚蠢，”貝奧恩如此評價，“難道拉達加斯特沒有告訴你們那密林如今已經不再安全，來自無名之地的黑暗力量在樹蔭下蔓延，昂哥立安的子嗣們正在那裏滋生，動物們如今已經不再敢進入密林了。”
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