1925年夏天，二十七歲的日本人東修治在自己的家鄉大阪收到了他的舅父自中國的來信，信中描述了一個他在故事中聽說過，在寺廟的畫卷中看到過的國家，那里幅員遼闊，資源豐富，物產與勞動力都價格低廉，人卻愚昧駑鈍，法律是有槍的人騎馬的人嘴里面說的話，舅父的會社剛剛投標建成的一段鐵路，請當權者做了股東，錢賺得順利又安全。舅父在信末請修治考慮是不是愿意來這里幫他的忙，他有一些新的建設項目將要啟動，更信賴的還是自己家的孩子。
修治出身于中產階級家庭，父親開有兩個頗有規模的五金商店，母親是家庭婦女，有時候會在店里幫忙。修治有一個姐姐，名叫櫻，嫁給了家世相當，勤勞本分的男人。他還有一個妹妹，叫做桔，剛自大學畢業，一個人在東京的書報館工作，已經有了戀人。修治本人是個高個子的年輕人，面容端正英俊，頭發漆黑濃密，身體結實，腦筋也聰明，從中學一直到大學都是班上的佼佼者。在同行出身的舅父的建議下，修治在大學里面的專業是建筑，建筑是科學也是藝術，學習建筑的修治做事嚴謹認真，但是性格和心靈底層仍有些對于傳奇的向往。比如在一個陌生的國家，趁年輕做些白發花甲時值得夸耀的大事。他回復舅父愿意前往，在一個初秋的早上，東修治辭別了父母和姐姐們，登上了前往中國東北的客船。
船在海上行駛五天，修治在大連登陸，舅父派人在港口接應他，然后坐火車去奉天。來人個子不高，名叫小鄭，中國人，日文說得很好，人也機靈，付了些鈔票給火車站的士兵，在臨時加開的火車上弄到了靠窗的座位，四周擠著滿滿登登的中國人，剛剛抵達異鄉的修治對人尤其好奇，他看見長椅上有人翹著二郎腿，過道上有人盤著腿圍圈打牌，椅子下面也有人躺著睡覺，他旁邊是籃子，里面可能是大連本地產的時令水果，也有剛出月的小孩子。人的氣味和煙草的氣味攢在一起，像朵糾纏厚重的烏云。
烏云外面有個姑娘。
她坐在兩截車廂中間的過道里，下面墊著一張報紙，手里拿著一本書。
她有一雙大腳，穿著黑色的軟皮鞋，白色的襪子樁與背帶褲的褲腿中間露出了一節小腿，圓滾滾的，白凈。女孩衣著講究，背帶褲里面是件白色的襯衫，領角上還有繡著薔薇，她有黑色的短頭發，上面燙著些卷兒，身邊放著一個不大的皮箱子，上面是歐洲式的棕色格子——她跟別人不太一樣。
車輪軋過鐵軌的縫隙，火車晃動著發出咔嚓咔嚓的聲音，椅子下面，籃筐里的小孩子開始哭了起來，他的媽媽把他拿出來，抱著孩子喂奶，她沒有座位，一手抱著小孩，另一只手攀在長椅的靠背上找平衡，保持著一個費力且尷尬的姿勢。小鄭把氈帽放在臉上準備打個盹，還有六個多小時的路程，他可不打算把好不容易弄到的座位相讓，修治站了起來。他一站起來，女人就坐在他的位置上。他沒回頭看，向外走。污濁的氣味漸漸淡了些，他直走到那個讀書的女孩的旁邊。她以為他要去廁所，便向旁邊讓了讓，被自己手里的故事吸引，一直都沒有抬頭。
婦女在修治的位置上坐得倒是安穩，她懷里的孩子也睡著了，修治回不去，就站在那里，他穿著整齊的西裝，站在歪歪斜斜姿勢各異的人群里，像一只不合時宜的鳥。女孩兒終于抬頭看了看他，他將帽子拿下來，向她點點頭：“可記得我？”
她站起來，看了看他，然后微微笑了：“是小桔的哥哥？”
修治點頭：“好久不見了。聽小桔說過，明月小姐不是已經留在日本工作了嗎？”
她叫作明月，汪明月。兩年前的夏天，跟同學小桔來大阪的東家作客，修治正在自己的房間里面畫圖，隔著庭院中間長滿了小果實的桃樹看見對面的檐廊下，這位年輕美麗的來自中國的姑娘。與小桔的纖瘦乖巧不太一樣，明月是個看上去精力旺盛的，結實的孩子，她有張葵花籽一樣的臉孔，年輕的皮膚緊繃繃的，圓潤的顴骨上面甚至像擦了油脂一樣發亮，眉目彎且長，小小的嘴巴，牙齒細小潔白，笑起來的時候，一側的唇角有一枚梨渦，有一種孩子樣的嬌媚。
小桔介紹他們認識，他對她的名字也有些印象，因為妹妹總是說，這位女同學又買了什么樣的好看衣裙，還有她們一起看過的西洋電影，她還曾送一雙透明絲襪給小桔作生日的禮物。今日終于見面，她果然衣飾講究，答話接物也是落落大方，有禮有節，看得出出身不凡。
小桔對明月說：“哥哥現在在本城最重要的建筑設計事務所工作，仟伴的百貨公司就是他主理的，很厲害吧？”
明月道：“真了不起，失敬失敬。”
修治說：“就是給導師幫忙。”
小桔看看兩人，掩著嘴巴笑起來。
他的書房里筆墨紙硯，她把自己的名字寫在細白紙上：汪明月。
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