他們都坐了下來，聽艾拉講述一個他們從來沒有接觸過的世界。
最后，艾拉說：“如果你們同意的話，你們也應該屬于這個社會的一部分，你們跟麻瓜不一樣。”
“很多像我們這樣的人嗎？不是巫師。”山姆問道。
“很多。妖精，小精靈，人魚，馬人，小仙子，巨人，吸血鬼……”
“吸血鬼？”氣氛一下子緊張起來。“他們都是殺人犯！”
“呃……魔法界的吸血鬼是不允許殺人的，他們可以接受正常的食物。反倒是巫師有法律不能傷害吸血鬼。”艾拉解釋著。
“是這樣嗎？”他們看上去顯然不相信。
“西奧。”西奧多應聲眨了眨眼，棕色的隱形眼鏡被毒液溶解，露出他紅色的眼睛。
“吸血鬼！”一時之間那種野獸的吼叫又低低地出現在這群變形人的喉嚨裏。
“冷靜！冷靜！我只是想證明我的話。”艾拉趕緊擋在西奧身前，“他能吃人類的食物。”她從包裏拿出一個三明治，遞給西奧，他坦然地一口一口吃了下去。
“看，我說的是對的。魔法界的吸血鬼可能跟你們認識的不太一樣。”艾拉臉上看不出一點破綻，暗地裏小心掩蓋著氣味——三明治是她用血漿變成的，入口就會恢覆原樣。她在變形術方面的確很有天賦。
“抱歉，是我們過激了。”
“你們是認識別的吸血鬼嗎？”
“他們只吸食動物血。我們會一直看著他們，他們別想在這裏傷害任何一個人類。”
“保護者。”艾拉笑起來，“我可以幫你們在魔法部進行登記嗎？以后如果你們有需要幫助的地方，魔法部會派人來的。比如這次這種情況，或者你們的身份暴露，都會有人來處理的。”
“處理？怎么處理？”
“消除記憶、恢覆原樣什么的。巫師也需要保密。看，警告信來了。”一只貓頭鷹從森林裏飛了進來，把信投到艾拉手上，停到窗戶上好奇地打量著這一屋子的人。
“警告什么？”
“大概是發覺在這個麻瓜居住區有魔力波動。我需要對此給出合理解釋，不然他們就會派人來查看有沒有暴露的風險。”艾拉一邊回著信，一邊給山姆他們解釋著。
“我們要召開會議，這不是我一個人能決定的。”說話間，外面有人向這裏趕過來，應該是蘇之前打的求助電話有了回應。
“哈裏！哈裏！”
“是查理。”哈裏已經醒了過來，一直躺在沙發上靜靜地聽著，“他是我的朋友，但是他不知道這些事。”
“哦，麻瓜。”艾拉表示理解，把魔杖收了起來。“我們要走了，還有些事情要處理。不過別擔心，我們很快就會再回來。”
“我相信到那個時候，我們已經討論出來結果了。”山姆友好地跟艾拉握了握手。
“期待著你們加入。”艾拉挽住西奧的胳膊，“下次見。”很輕微的聲響，他們當著一屋子人的面消失了。
作者有話要說：
時間節點是2006年3月，金妮懷的是次子阿不思·西弗勒斯·波特，赫敏懷的是長女羅絲。德拉科和潘西的孩子是私設，設定跟哈利的長子詹姆斯·小天狼星·波特一樣大。阿爾德萊明alderamin，是仙王座的最亮星，據說是將來的北極星。
時間對標暮光是《暮光之城2：新月》，電影裏的哈裏是在追逐吸血鬼維多利亞的時候心臟病發，查理去幫忙準備葬禮。男主愛德華打了電話來以為是女主貝拉死了，于是去找沃爾圖裏自殺。這裏參考原著，哈裏是看到自己的女兒裏爾變成狼被嚇到了。裏爾和賽思就是電影裏的那一對狼人姐弟。
這裏的艾拉和西奧多還不知道貝拉的事情，他們剛好跟暮光劇情錯開。
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