三太子與圣嬰在禾垚山黑水潭拿住怪蛟應正，便乘云往天庭而去。

卻看祥云飛騰，不刻便望見南天門的所在。哪咤劍眉微蹙心中暗忖，皆因天庭重地有神將把首，兼有照妖鎮邪的干坤玄鏡與大勢陣法；想紅孩兒尚未得道，縱使三太子庇護，這關卡重重恐也難入得。幾經思索，總恐愛弟受傷，不敢冒險，遂停了云道：“紅弟，那南天門把守甚嚴，你且在此等候，我與上帝述了前后便出來，片刻也不耽擱。”

紅孩兒對他素來敬仰愛慕，哪有個不從的道理？便乖順點頭道：“三哥只去便是了，我自在此等候。”

三太子見他乖巧，心中又有不舍，喜歡甚了，與他對著臉兒軟聲道：“真可心兒也。”伸手在他肩頭摩挲幾下，又施了法訣定住云頭、掩住他的氣息，方才往天庭中去了。

那南天門守將自是識得他，放他入內不提。待來到凌霄寶殿，君臣各自于位上，三太子便將云夢澤遇妖、黑水潭擒蛟等事說了，角、亢二位星君并各位天兵天將的襄助功勞一并提表；還將瑤宮青霄仙子來收冰妖之功說明。

太上玉帝聽了，點頭稱讚。又問：“那蛟怪擒在哪處了？”三太子笑道：“正在臣將袖中。”說罷，將袖頭一放，那蛟甩將出來，化作原本的大小，小山般團在寶殿中央白玉地磚上。

玉帝將此蛟毒害天庭命官、冒替龍王、霸占水府、暗刺天兵等罪一一點了，便判他梟首之刑，魂魄下地界輪回，做專接爐灰渣子的竈坑土鱉，做滿十世方可脫此循環。自有天官領命行事不提。

但說三太子，有心提及紅孩兒力助擒蛟的功勞，欲求上天賞賜個仙緣可令他提前得道；沒奈何竟早在角、亢星君面前扯下謊來，現如今若說破了，怕天帝也不容圣嬰，心裏甚悔矣。然事已至此，也無別的計較了。一切打點妥當，玉帝散了朝會，三太子便朝南天門外欲尋紅孩兒去，卻叫一個仙人喊住了。

道是哪位仙君？竟是天庭武司衙門的司值官。只見這位司值大人喊聲三太子，便說：“三太子請恕無禮，只是太子爺在天庭告的清修之假已到期了，還望早日歸返天庭掌管天兵矣。”

哪咤聽了，心中暗道不好。他下凡清修，卻遇著紅孩兒；二人義結金蘭，又互有情愫，日日在一處，怎覺逝者如斯？況且還撞上燭龍聘女、拿了兩只妖怪，當中雜亂難與人說，不覺竟在凡間過了幾十年了。因道：“天官說的正是，只我在下界尚有瑣事未完，待我不刻了結此事，便火速回來奉職。”

那天官自然答應；三太子便出天庭不提。

再說紅孩兒聽太子的話，在半空云上老實等著，也不敢移動半分；等了不知多久，總也不見三哥回來。心中正急，卻見遠遠一道紅云飛來，正是三壇海會大神述職回轉。圣嬰心中歡喜，樂孜孜便迎上去，一頭撞進三哥懷抱裏。

三太子將他攬著，移動彩云，二人躲入一旁云團之中，只看云霧縹緲，正是個私下說話兒的地方。哪咤懷裏摟著紅孩兒，萬般不舍，只說：“今日卻要與我愛弟分離。”紅孩兒驚道：“莫非我在此處也叫天官洞察了，因而不容？”三太子感他純稚，便笑說：“竟與你沒有干系。哥在天庭有個官兒做，元是告假下凡清修的。現已到了時限，還將返職才是。”

紅孩兒點頭道：“倒是正事；若做官的人人都只知道游耍，想這世上也亂了。”三太子笑道：“紅弟明理矣。想我雖然不才，卻也有幾座清觀受著供奉；那些世俗凡人，有受苦受難的，每將心愿寄于本尊。哪有受人香火卻不作為的道理？故而今日雖然難舍，總需分別。”說著便以手捧著圣嬰的腮邊，湊近了道：“只是實在不愿與吾弟分散。”

圣嬰勸道：“三哥，今日縱是你我分別，也有會面之時。”哪咤卻說：“紅弟不知，俗語有云，天上一日，地下一年。雖有牽強夸張，總差不離。我于天庭奉職，不到休沐之日豈能擅離職守？只讓你于凡間，久不相見，竟怕你流連塵世歡樂，忘卻愚兄我了。”

這話一出，教圣嬰圓睜著雙眼驚道：“三哥怎的卻說這話？不消說我二人情意，只救命之恩這一件，斫火郎也是終世不忘的。更何況還有三哥贈我的陽髓寶珠，行動間不恰似三哥與我一處么？”

哪咤見他話語直爽毫無矯飾，心中喜歡，于他面頰上吻著，又將臂上干坤圈化的鐲子摘了，變作一個八寶紫金項圈，要給圣嬰戴上，道：“給哥哥套住也別想跑了。”言語間調笑，實是將這神靈寶物與他護身用。

紅孩兒知他心意，卻不戴，自說：“三哥何苦來！此是神將降妖的法寶，給我像甚么話。那火尖神槍，因是一靈二體，我二人各執一只也便罷了。”又低聲道：“想這神槍也有靈，你我人手一支，豈不靈意相通？槍桿上還有哥哥賜我的小字，于我便是強過萬千的法寶了。”

這一番話真叫情深意切，可正說進三太子心中；再看紅孩兒耳根處竟生羞紅，太子爺更等不得了，急切切地捧著圣嬰臉兒與他接吻。

但見云霧繚繞，縹緲不定，兩個俊俏的少年躲在云中擁在一處，情意綿綿實難斷絕。半晌過了，三太子方才放開圣嬰，耳語道：“愛弟說得卻對，那火尖槍在你手中，正如我二人相伴一處。斫火且在凡間好生修行，待我得空定去尋你；切莫耽擱修煉，若你得道升仙，我倆長久相伴，便遂了我的心意了。”

他二人在云中言語溫存，眼見得云過日轉，三太子定要回返天庭不可了；兩個小郎四目對著，愛意切切，難舍難分。還是紅孩兒開口道：“三哥，卻放我下去，你進天庭去罷。”

哪咤三太子強壓心中酸軟，便號令祥云將紅孩兒送歸下界，三太子自返天庭而去。一路上緊咬牙關也不回頭，只怕回頭望見圣嬰，幾多的不舍。

上文書說，三太子擒了怪蛟交予天庭處置；因告假之期到頭，便與圣嬰分別，自返天庭掌率天兵去了。

紅孩兒被他以祥云送歸下界，正落在他二人初識的峮峪山中。當時三太子假充凡間道修，與紅孩兒在這群山野林中自在修煉，好生快活；現下圣嬰身單影只，望見景色與當時一般別無二致，更加睹物思人，悶悶地于林中走著。思想起三哥臨行囑咐，便往水邊靈氣旺盛之地坐下，自作修行。

待得紅孩兒修煉完時再睜眼，天色已晚，便要尋個山洞暫且棲身。夜行于草木之間，少不得遭露水打濕了身上；那衣物濕了貼著皮肉，雖他體熱不懼，到底不好受。再憶起往日三哥多加愛護，心中豈不傷感？自喃喃地說：“若三哥在，我二人不知多么好。”說著抬臂拭目，竟是眼中含淚。

原來他幼時受父母疼愛，逢著哪咤后又被三哥照顧，端的是百依百順，何曾有過這樣分離之痛？又因圣嬰心性直率，不知如何排解相思愁苦，故而眼中酸痛鮫珠化淚。