話說唐僧喜喜歡歡別了郡侯，在馬上向行者道：“賢徒，這一場善果，真勝似比丘國搭救兒童，皆爾之功也。”沙僧道：“比丘國只救得一千一百一十一個小兒，怎似這場大雨，滂沱浸潤，活彀者萬萬千千性命！弟子也暗自稱贊大師兄的法力通天，慈恩蓋地也。”八戒笑道：“哥的恩也有，善也有，卻只是外施仁義，內包禍心。但與老豬走，就要作踐人。”行者道：“我在那里作踐你？”八戒道：“也彀了！也彀了！常照顧我捆，照顧我吊，照顧我煮，照顧我蒸！今在鳳仙郡施了恩惠與萬萬之人，就該住上半年，帶挈我吃幾頓自在飽飯，卻只管催趲行路！”長老聞言，喝道：“這個呆子，怎么只思量擄嘴！快走路，再莫斗口！”

八戒不敢言，掬掬嘴，挑著行囊，打著哈哈，師徒們奔上大路。

此時光景如梭，又值深秋之候，但見：水痕收，山骨瘦。紅葉紛飛，黃花時候。霜晴覺夜長，月白穿窗透。家家煙火夕陽多，處處湖光寒水溜。白蘋香，紅蓼茂。桔綠橙黃，柳衰谷秀。荒村雁落碎蘆花，野店雞聲收菽豆。四眾行彀多時，又見城垣影影，長老舉鞭遙指叫：“悟空，你看那里又有一座城池，卻不知是甚去處。”行者道：“你我俱未曾到，何以知之？且行至邊前問人。”

說不了，忽見樹叢里走出一個老者，手持竹杖，身著輕衣，足踏一對棕鞋，腰束一條扁帶，慌得唐僧滾鞍下馬，上前道個問訊。

那老者扶杖還禮道：“長老那方來的？”唐僧合掌道：“貧僧東土唐朝差往雷音拜佛求經者，今至寶方，遙望城垣，不知是甚去處，特問老施主指教。”那老者聞言，口稱：“有道禪師，我這敝處，乃天竺國下郡，地名玉華縣。縣中城主，就是天竺皇帝之宗室，封為玉華王。此王甚賢，專敬僧道，重愛黎民。老禪師若去相見，必有重敬。”三藏謝了，那老者徑穿樹林而去。

三藏才轉身對徒弟備言前事。他三人欣喜，扶師父上馬。

三藏道：“沒多路，不須乘馬。”四眾遂步至城邊街道觀看。原來那關廂人家，做買做賣的，人煙湊集，生意亦甚茂盛。觀其聲音相貌，與中華無異。三藏吩咐：“徒弟們謹慎，切不可放肆。那八戒低了頭，沙僧掩著臉，惟孫行者攙著師父。兩邊人都來爭看，齊聲叫道：“我這里只有降龍伏虎的高僧，不曾見降豬伏猴的和尚。”八戒忍不住，把嘴一掬道：“你們可曾看見降豬王的和尚。”唬得滿街上人跌跌睮睮，都往兩邊閃過。行者笑道：“呆子，快藏了嘴，莫裝扮，仔細腳下過橋。”那呆子低著頭，只是笑。過了吊橋，入城門內，又見那大街上酒樓歌館，熱鬧繁華，果然是神州都邑。有詩為證，詩曰：錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽酒店垂簾。

樓臺處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。三藏心中暗喜道：“人言西域諸番，更不曾到此。細觀此景，與我大唐何異！所為極樂世界，誠此之謂也。”又聽得人說，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五谷豐登之處。行彀多時，方到玉華王府，府門左右有長史府、審理廳、典膳所、待客館。三藏道：“徒弟，此間是府，等我進去，朝王驗牒而行。”八戒道：“師父進去，我們可好在衙門前站立？”三藏道：“你不看這門上是待客館三字！你們都去那里坐下，看有草料，買些喂馬。我見了王，倘或賜齋，便來喚你等同享。”行者道：“師父放心前去，老孫自當理會。”那沙僧把行李挑至館中。館中有看館的人役，見他們面貌丑陋，也不敢問他，也不敢教他出去，只得讓他坐下不題。

卻說老師父換了衣帽，拿了關文，徑至王府前，早見引禮官迎著問道：“長老何來？”三藏道：“東土大唐差來大雷音拜佛祖求經之僧，今到貴地，欲倒換關文，特來朝參千歲。”引禮官即為傳奏，那王子果然賢達，即傳旨召進。三藏至殿下施禮，王子即請上殿賜坐。三藏將關文獻上，王子看了，又見有各國印信手押，也就欣然將寶印了，押了花字，收折在案。問道：“國師長老，自你那大唐至此，歷遍諸邦，共有幾多路程？”三藏道：

“貧僧也未記程途。但先年蒙觀音菩薩在我王御前顯身，曾留了頌子，言西方十萬八千里。貧僧在路，已經過一十四遍寒暑矣。”王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽擱。”三藏道：“一言難盡！萬蟄千魔，也不知受了多少苦楚，才到得寶方！”那王子十分歡喜。即著典膳官備素齋管待。三藏：

“啟上殿下，貧僧有三個小徒，在外等候，不敢領齋，但恐遲誤行程。”王子教：“當殿官，快去請長老三位徒弟，進府同齋。”當殿官隨出外相請，都道：“未曾見，未曾見。”有跟隨的人道：“待客館中坐著三個丑貌和尚，想必是也。”當殿官同眾至館中，即問看館的道：“那個是大唐取經僧的高徒？我主有旨，請吃齋也。”八戒正坐打盹，聽見一個齋字，忍不住跳起身來答道：“我們是！我們是！”當殿官一見了，魂飛魄喪，都戰戰的道：“是個豬魈！豬魈！”行者聽見，一把扯住八戒道：“兄弟，放斯文些，莫撒村野。”那眾官見了行者，又道：“是個猴精！猴精！”沙僧拱手道：“列位休得驚恐。我三人都是唐僧的徒弟。”眾官見了，又道：“灶君！灶君！”孫行者即教八戒牽馬，沙僧挑擔，同眾入玉華王府。當殿官先入啟知，那王子舉目見那等丑惡，卻也心中害怕。

三藏合掌道：“千歲放心，頑徒雖是貌丑，卻都心良。”八戒朝上唱個喏道：“貧僧問訊了。”王子愈覺心驚。三藏道：“頑徒都是山野中收來的，不會行禮，萬望赦罪。”王子奈著驚恐，教典膳官請眾僧官去暴紗亭吃齋，三藏謝了恩，辭王下殿，同至亭內，埋怨八戒道：“你這夯貨，全不知一毫禮體！索性不開口，便也罷了，怎么那般粗魯！一句話，足足沖倒泰山！”行者笑道：“還是我不唱喏的好，也省些力氣。”沙僧道：“他唱喏又不等齊，預先就抒著個嘴吆喝。”八戒道：“活淘氣！活淘氣！師父前日教我，見人打個問訊兒是禮。今日打問訊，又說不好，教我怎的干么！”三藏道：“我教你見了人打個問訊，不曾教你見王子就此歪纏！常言道，物有幾等物，人有幾等人，如何不分個貴賤？”正說處，見那典膳官帶領人役，調開桌椅，擺上齋來，師徒們卻不言語，各各吃齋。

卻說那王子退殿進宮，宮中有三個小王子，見他面容改色，即問道：“父王今日為何有此驚恐？”王子道：“適才有東土大唐差來拜佛取經的一個和尚，倒換關文，卻一表非凡。我留他吃齋，他說有徒弟在府前，我即命請。少時進來，見我不行大禮，打個問訊，我已不快。及抬頭看時，一個個丑似妖魔，心中不覺驚駭，故此面容改色。”原來那三個小王子比眾不同，一個個好武好強，便就伸拳擄袖道：“莫敢是那山里走來的妖精，假裝人象，待我們拿兵器出去看來！”好王子，大的個拿一條齊眉棍，第二個輪一把九齒鈀，第三個使一根烏油黑棒子，雄糾糾、氣昂昂的走出王府，吆喝道：“甚么取經的和尚！在那里？”時有典膳官員人等跪下道：“小王，他們在這暴紗亭吃齋哩。”小王子不分好歹，闖將進去，喝道：“汝等是人是怪，快早說來，饒你性命！”唬得三藏面容失色，丟下飯碗，躬著身道：“貧僧乃唐朝來取經者，人也，非怪也。”小王子道：“你便還象個人，那三個丑的，斷然是怪！”八戒只管吃飯不睬。沙僧與行者欠身道：“我等俱是人，面雖丑而心良，身雖夯而性善。汝三個卻是何來，卻這樣海口輕狂？”旁有典膳等官道：“三位是我王之子小殿下。”

八戒丟了碗道：“小殿下，各拿兵器怎么？莫是要與我們打哩？”

二王子掣開步，雙手舞鈀，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：“你那鈀只好與我這鈀做孫子罷了！”即揭衣，腰間取出鈀來，幌一幌，金光萬道，丟了解數，有瑞氣千條，把個王子唬得手軟筋麻，不敢舞弄。行者見大的個使一條齊眉棍，跳阿跳的，即耳朵里取出金箍棒來，幌一幌，碗來粗細，有丈二三長短，著地下一搗，搗了有三尺深淺，豎在那里，笑道：“我把這棍子送你罷！”

那王子聽言，即丟了自己棍，去取那棒，雙手盡氣力一拔，莫想得動分毫，再又端一端，搖一搖，就如生根一般。第三個撒起莽性，使烏油桿棒來打，被沙僧一手劈開，取出降妖寶杖，拈一拈，艷艷光生，紛紛霞亮，唬得那典膳等官，一個個呆呆掙掙，口不能言。三個小王子一齊下拜道：“神師！神師！我等凡人不識，萬望施展一番，我等好拜授也。”行者走近前，輕輕的把棒拿將起來道：“這里窄狹，不好展手，等我跳在空中，耍一路兒你們看看。”好大圣，唿哨一聲，將筋斗一縱，兩只腳踏著五色祥云，起在半空，離地約有三百步高下，把金箍棒丟開個撒花蓋頂，黃龍轉身，一上一下，左旋右轉。起初時人與棒似錦上添花，次后來不見人，只見一天棒滾。