關于夙玉、云天青、玄霄，還有跟妖族大戰的這段前塵往事，在整個上下兩部電影中，大概占了四分之一。
可以說上部幾乎有一半都是云天青、夙玉、玄霄和妖族的故事。
周夏一人分飾兩角，演云天青和云天河這對父子，戲份最多，其次就是韓菱紗、柳夢璃、慕容紫英三個角色，再就是夙玉、玄霄、夙瑤、妖界之主歸邪等人，戲份也很重。
這幾個角色周夏都是想找最合適的人，不但要符合角色氣質和形象，演技也要過得去，另外人氣、影響也都要有。
這樣才能讓這部電影從最開始獲得更多人的關注和期待。
那選角就不能拘泥在公司，只選自個人，而必須公開對外選角。
接下來，電影四分之三則是圍繞云天河和韓菱紗、柳夢璃、慕容紫英四人展開。
云天河十歲父親去世，山里就剩下他一個人生活，還好父母早就培養他，他從小善于打獵，這樣一個人才順利長大。
他尤其喜歡吃烤山豬肉，飯量極大，經典臺詞就是：“山豬，你往那兒跑？我跟你打賭，一定能抓住你，如果我贏了，就吃了你，如果輸了，就下次吃你！”
他繼承了父親樂觀調皮搗蛋的性格，天資當然也繼承了父母，很是不凡、。
但由于天河從來沒下過山，對山下的一切都不懂，也不通人情世故，更不懂愛情，所以對柳夢璃和韓菱紗反應有些遲鈍。
天河18歲的時候，以盜墓為生的韓菱紗闖進了他的生活。
韓菱紗聽說青鸞峰上有劍仙之墓，她夢寐以求的就是想找到劍仙教她長生之法，以解決她們一族短命的命運。
她闖進了天河父母的墓，兩人第一次相見，菱紗是至陰之體，所以當她接觸到天河父母留給他的望舒劍時，她就成了望舒劍新的宿主。
沉睡了19年的望舒劍終于蘇醒，云天河不慎用靈力巨大的望舒，將其父母的墓室毀掉。
在以后的時間里，由于望舒劍的寒氣侵入，漢菱紗則會經常感到頭暈，身體不適。
之后，兩人大概了解彼此之后，結成伙伴，云天河去尋找身世之謎，而韓菱紗則尋找劍仙。
下山后，天河見到了很多以前從未見過的人和事，由于他對萬事一概不知，鬧了不少笑話，這則是電影輕松搞笑的一些劇情。
在下山探險的路上，兩人打打鬧鬧，又互相幫助，經過了不少風風雨雨，結識其他兩名伙伴。
他們先在巢湖邊上遇到妖怪，恰好被經過的慕容紫英，懷朔，璇機等瓊華派弟子看見，解救了他們。
之后，兩人追蹤慕容紫英他們，希望通過他們拜入瓊華派門下。
一路追蹤到壽陽，在那里他們見到了長大的柳夢璃，也就是元天青交給壽陽縣令撫養的妖族之主的女兒。
柳夢璃的養父曾經被天河的父親云天青救過，再加上天河和父親天青長的很像，所以他一見到天河，就特別喜歡，非要把夢璃嫁給天河，讓天河做女婿。
在三人共同解決完壽陽縣郊女蘿巖里的眾妖傷人事件后，夢璃決定跟隨天河他們一起去尋仙。
其實她主要是因為在襁褓的時候，對天河父親天青有些模糊印象，對天河有好感，才想跟他一起去見世面和歷練。
為了快點追上瓊瑤派的懷朔、璇璣、以及那位在巢湖邊救過天河、菱紗的“大師兄”慕容紫英，他們抄近道進入了淮南王陵，歷經一番艱險后總算到了陳州。
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