宋軍靠的就是一股士氣，劉臻在軍令威逼之下，幾乎不顧一切地向潞州推進；完顏杲避劉臻大軍鋒芒，初戰即退，等到把宋軍全部引進包圍圈，才伏兵四起，殲劉臻十萬大軍于壽陽。完顏杲沒有了北方之憂，掉頭南下，與謝潛大戰于隆德府，只不過一天的功夫，孫翊、韓權、羅稱盡數戰死，謝潛逃回澤州。

完顏杲橫掃河東，石州等地不戰而降，完顏杲先后收降卒四萬，攻向太原南面由定北軍控制的重鎮汾州。得知石州等地的官員降金，趙楷和宗澤等人反而松了一口氣，他們最怕的就是這些地方還算是大宋的領土，定北軍不能插手獲取物資兵源，卻在太原和金軍消耗有生力量。

趙楷命徐徽言為晉寧、石州、嵐州安撫使，指揮晉寧軍南下，收復石州、嵐州等地；命種師閔為河東南路安撫使，收攏潞州等地失散的宋軍；宗澤率領孫昂、聞達兩軍南下，與張灝共集中五萬人馬死守汾州。宗澤不要好看，只是以主力死守雀鼠谷和汾州城，雀鼠谷地形險要，汾州城一直在加強攻勢，演練守城；宗澤和張灝預先調來大規模的火器和神臂弓，全部布置在險要處。

完顏杲十來天消滅三十萬宋軍，在很多人心里留下了陰影，張灝還是不放心，問宗澤：“宗帥，我們真的能守得住嗎？”

宗澤笑道：“完顏杲要打太原嗎？不是，是因為金軍連續作戰以后需要修整，打汾州就是一個不為人覺察的機會。打下汾州更好，打不下的話，金軍一旦修正完畢就可以就近攻下平陽等地，徹底摧毀大宋在河東的軍馬，然后再黃河結冰的時候，和在滑州的完顏宗輔等人同時渡河南下。金軍進攻澤州還需要時間，我們只需要堅守二十天。”

二十天，對五萬定北軍來說還真算不上什么，自從編入定北軍，宗澤、種師閔等人就不斷地到軍隊里訓練，都是照搬滄浪營的訓練方式，就連張灝都感覺自己的軍隊戰斗力提高了不少。再說汾州城內準備的大量守城器械，就算宗澤不增援，張灝也認為自己守上一個月不成問題。

金軍攻城器械確實比較簡單，差不多就是云梯不計死活地讓投降的宋軍往城墻上沖，金軍的主力在后面壓陣，后退者殺無赦；城頭上的滾木擂石熱油，不斷砸向攻城的金軍，城墻下滿是哀嚎之聲。宗澤對城樓上的定北軍士兵說：“看到沒有，這就是投降金軍的下場，對方并不拿降軍當自己人，只是消耗我們軍力的工具。”

居高臨下看得清清楚楚，既然城破是死，投降沒有好結局，那么還不如死戰到底；張灝的部下爆發出驚人的戰斗力，使得汾州之戰從一開始就陷入膠著狀態，金軍主力在連續作戰之下兵力疲憊，而降軍的戰斗力發揮不出正常的水平，雙方苦戰十天，汾州還在定北軍的手中。

謝潛等人聽到消息心事稍安，完顏杲按這種速度打下去，沒有一兩個月，太原之戰結束不了，謝潛不顧宗澤讓商隊傳來金軍一定會南下的消息，向朝廷上書，自己有決心守住河東；李綱的指揮權被剝奪，朝中直接下命令布防，謝潛守東線的澤州，命折彥質和平陽府都統制劉銳、知府林積仁調集人馬堅守平陽府，穩住河東西線。剛渡過黃河的范瓊干脆屯兵黃河岸邊，調黃河幫的船只一起行動。

這正中了完顏杲的設計，他一邊在汾州沒有盡全力，讓騎兵修整，一邊等的就是宋軍再次集結的機會，可以一次性消滅宋軍在河東的機動兵力。平陽原來還有守軍兩萬人，沒想到就在從各處調集的兩萬援軍到達的時候，完顏杲指揮四萬金軍騎兵突然殺到，劉銳、林積仁稍一接戰便不敵退走，宋軍全軍崩潰。

平陽府為汾、隰等路帥府，金軍得手后便放棄圍攻汾州，分兵進攻隰州等地，完顏杲隨即率大軍攻占威勝軍，然后再次集中兵力撲向澤州。謝潛沒有預先向朝廷要求援軍，只有澤州和附近州縣拼湊起來的三萬大軍，根本不是完顏杲的對手，不到三日只能放棄澤州，退回黃河以南，任憑金人鐵騎南下。

汴梁震動，謝潛的失敗意味著河東完全喪失，東西兩線金軍和宋軍都是以黃河相隔；詹度等人著急的是河東損失的近四十萬大軍根本無法彌補，考慮再三，任命折彥質以宣撫副使領兵十二萬與同知樞密院事李回共守黃河，另外派李若水前往完顏杲大營議和。

對于失敗的將領，御史們群起攻擊，宰相們是一個都沒有放過，許翰、林積仁因病去職，劉銳降為綏南寨知寨，焦安節到了汴梁被誅殺，姚古貶置嶺南廣州，謝潛貶置崖州。李綱回朝后辭職，立刻被加上“專主戰議，喪師費財”的罪名，先責建昌軍安置，再謫夔州；得知梁揚祖、楊惟忠接到康王趙構，宋欽宗不僅沒有責怪，反而對趙構、梁揚祖、楊惟忠三人大為褒獎。

但河東的消息還是讓宋欽宗如坐針氈，定北軍趁機攻占了石州、嵐州，以晉寧軍和嵐州成立了晉寧府，任命徐徽言為知府；以石州和汾州成立了汾州府，以張灝為汾州府知府。種師閔沒有要潞州，但是招攬了施詵、黃友兩部，遷走了六萬多百姓，定北軍給百姓一個概念就是，能夠擊敗金兵保住一方，雖然百姓談不上什么愿意死命效力，最起碼看重太原目前的穩定，定北軍沒有吃大敗仗之前肯定不會有什么動蕩。

太原現在屹立不倒，在南面把宋欽宗逼入了絕境，北面威脅著金軍的大本營幽州，楊時就直接上書，建議朝廷不要派官員去北方裝模作樣，不如直接丟給定北軍得了，最起碼可以和金國一爭長短；結果楊時被罷了官。要不是楊時是有名的大儒，孫傅等人攔著，聶山都準備把楊時投入大牢。

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