在武尊畢玄的帶領下，大批中原高手離開中原，趕赴域外，經過漫長的跋山涉水之后，畢玄、寧道奇、梵清慧、了空、嘉祥……等人，終于進入突厥王城，見到dtz至高無上的主宰，吉利可汗。
五個大宗師？
在場的突厥悍將全部都震住了。
頭一號高手，便是武尊畢玄，屬于是大宗師層次。
此刻域外包括域外鐵蹄統治下的武道力量，大致是可以分為兩個部分，一是幫會勢力，二是民族勢力，民族勢力的佼佼者，則稱國家。
首先是民族力量。
dtz名列第一，高句麗則居第二。
只不過，此刻高句麗內亂，一分為二，國主因此而分成了兩個勢力，一個是高麗王高建武，另外一個是新羅王金真興。
不過，不論兩個國主怎么爭奪，手下的高手是不變的。
高句麗共有四大高手，分別是大宗師傅采林，傅采林的弟子傅君嬙，高麗王御前首席武教頭金正宗，以及另外一個三十來歲，意態風流的高手韓朝安，擅長使用兩支三尺長的短戟。
傅采林為大宗師。
傅君嬙已入老牌宗師級數，金正宗和韓朝安則是普通宗師。
第三是西突厥。
西突厥最強高手乃是云帥，此刻云帥不在，西突厥勢力大幅削弱，已接近成為dtz附庸，即便是聯合起來，也只能夠起到一定的兵馬支持，并沒有太大的作用。
第四是渤海國。
渤海國此刻還沒有建立，不過，渤海國國主拜紫亭和天竺狂僧伏難陀一見如故，已經擁有了建立一國的野心，為此，多方奔走，嘔心瀝血。
渤海國雖然還沒有建立，卻已經掌握了巨大的力量，絕對不可小覷。
渤海國共有六大高手。
首先是國主，龍王拜紫亭，武功絕頂，不在域外任何一方的霸主之下，屬于老牌宗師級別的人物。
接著是天竺狂僧伏難陀，渤海國國師，修煉武功為天竺“梵天道”與“愛經”，梵天道武功的理論有一點高深，似乎也是一種精神類的武功，但是，卻偏向心境修行，傳說修煉到至高的境界，梵我如一，自身即是人世間的佛陀，可知這一門武功也是直指大宗師境界的佛門武功。
至于愛經，是天竺教秘傳的男女雙修法門。
大唐世界總共是擁有兩種雙修功法，一種是道家的玄牝女術，一種則是天竺教的愛經。
從這武功的表述就知道，層次在老牌宗師層次。
伏難陀曾經憑借這門武功，搞定了域外第一美人伊吾族的美艷夫人，讓她對自己欲罷不能，從這里就可以知道這武功的邪門，絕非是什么正統的佛門武功。
龍王拜紫亭和天竺狂僧伏難陀，當是老牌宗師級別的人物。
美艷夫人雖然是域外第一美人，武功卻不高明，頂多只是先天頂峰高手。
拜紫亭麾下，有四悍將，首席女劍士宗湘花、五霸刀蓋蘇文、禁衛上將宮奇、客素別，都是初入宗師級數的高手，其中首席女劍士宗湘花、五霸刀蓋蘇文尤其強悍，前者年紀雖輕，但是直指李元吉等老牌宗師的級數，后者兇悍霸道，面對老牌宗師，亦可以不落下風。
接下來是吐魯番護駕將軍越克蓬。
第六是契丹族！
契丹共有三路馬賊勢力，其中，第一路馬賊勢力，以契丹悍將“窟哥”為首，帶領大隊人馬，與高句麗一支軍隊深入中原，劫掠彭梁等地，原著被雙龍解決，此刻與張須陀大戰，未分勝負。
窟哥武功不凡，達到初入宗師的級別，在數個回合之內解決了彭梁會的大當家陸抗手，足以證明初入宗師的力量。
張須陀此刻亦是這個境界。
第二路契丹馬賊，頭領叫做阿保甲，麾下右鋒將荒直昆悍不畏死，兩人帶領的契丹部落，被號稱為域外最強的契丹部落。
第三路契丹馬賊，頭領則是血狼呼延金。
窟哥，阿保甲，呼延金，三個人都是初入宗師級別的高手。
第七是悉族。
悉族以幫會的形式進行存在，對外號稱外聯幫，悉族首領乃是大貢朗，普通宗師。
第八是室韋王族。
室韋王室以馬盜的形勢進行存在，首領號稱夫妻惡盜，丈夫叫做深末恒，長得一表人才，善于使一柄丈八蛇矛，武功蓋世，妻子叫做木鈴，使用寶劍，夫妻兩人是普通宗師。
第九是蒙兀室韋，蒙兀室韋共有兩大高手，分別是別勒古納臺和他的弟弟不古納臺，兩人都是年輕人，性格磊落豪爽，喜歡結交朋友，別勒古納臺的未婚妻詩麗乃是草原上有數的美人。
黑水秣羯的首領是鐵弗由。
黨項第一高手叫做拓拔滅夫。
回紇族長叫做客勒達明。
實際上有名無實，眾所周知，回紇部落乃是大明尊教的老巢，善母莎芳便是回紇王妃。
除此之外，五明子五類魔，超過一大半，都是回紇人。
甚至，連大明尊教的教主許開山，都可能是回紇人，因為五明子之首妙空明子烈瑕，五類魔之首毒水辛亞娜全是回紇人，高層全是，沒有道理許開山不是。
……
域外各族的力量之外，則是各路幫會。
第一幫會是北霸幫，北霸幫的大龍頭叫做杜興，綽號霸王，四十出頭，充滿陽剛，擅長使用一柄霸王斧，應當是普通宗師級的高手。
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