1868年4月中旬
修整后的幕府大軍氣勢洶洶的撲向西南諸強藩領地，意圖一舉拔出薩摩，長州，肥前，土佐這幾個眼中釘，肉中刺，蕩平反幕派大本營。
這西南諸強藩也不是軟柿子，在面臨生死存亡之機進行了全民動員，憑借英國緊急支援的武器裝備誓與幕府軍周旋到底，扶桑內戰空前慘烈的拉鋸階段開始了……
南美洲戰爭中
從1868年從6月到8月的攻防作戰，聯軍方面主要驅動配屬的仆從軍部隊與巴西帝國軍隊對抗，輔以犀利的炮火助陣，耐心的消耗巴西帝國的實力。
除了在巴拉圭和烏拉圭等地的駐軍，聯軍方面7.7萬人的總兵力中，僅仆從軍部隊就占據4.8萬人，是絕對的主力。
再加上六個華裔志愿民兵師2.6萬余人和烏拉圭，巴拉圭兩國共計的4230余人軍力，憑借這樣的軍事力量，發起了本年度的冬季（南美洲6～8月是最寒冷的季節）作戰。
針對巴西帝國的戰爭，安第斯總督府早就做出了充足的準備，戰場上并不追求速戰速決，對于面積如此龐大，人口如此眾多的巴西帝國可能性也不大。
安第斯總督府應對的方法是“剝洋蔥戰略”；
即通過不斷的軍事打擊消耗巴西帝國的實力，打擊洛佩斯二世皇朝的威望，激發巴西國內業已存在的尖銳矛盾，一層一層剝掉維持其統治的葡萄牙上層貴族和白人莊園主力量，贏得最終勝利。
安第斯總督府方面早已經獲知了巴西帝國在歐洲，尤其是在法國借入了大筆戰爭貸款。此舉無異于飲鴆止渴，必將會加劇其國內矛盾。
借的越多，堆積的風險越大。
對一個經濟基礎完全是農業國來說，借款一時爽，償還可就遙遙無期了。
法蘭西的高利貸者可不是好相與，巴西即便能夠暫時度過眼前的難關，戰后累積的債務償還壓力，也很大可能會導致巴西帝國的轟然倒塌。
戰場上
經過幾個月的兵力消耗，聯軍方面兵力數量不降反增，至8月已經接近10萬之數，增加的兵力來源主要是俘獲的巴西人。
臨近冬小麥的收割季節，聯軍再次撤軍了。
聯軍放棄了占據半年之久的南馬托格羅索省，大部兵力撤入巴拉那省固防，該省位于巴拉圭東部，烏拉圭以北地區，緊鄰著大西洋，賽迪奧港具有很好的物資補給能力，這一點最為聯軍方面看重。
來自安第斯總督府南方畜牧產區的大量糧食和農牧產品，通過海運可以方便的抵達賽迪奧港，就近補充遠征大軍所需糧草，極大的節省了人力和物力，有利于長期堅守。
經過幾個月的血戰消耗，巴西帝國34萬大軍銳減了近三分之一，其孱弱的后勤力量也支撐不起大規模反攻，軍隊默契的脫離接觸，返回圣保羅省默默的舔舐傷口。
這一階段
皇家陸軍并沒有增派兵力前往南美洲，反倒是大唐帝國皇家海軍表現更為亮眼，以烏拉圭首都蒙特維的亞港口為基地，“暴風”號，“山風”號“暴風”號，“冷風”號鐵甲巡洋艦組成的蒸汽鐵甲艦隊頻頻出擊，擊毀并俘獲了巴西63艘作戰艦艇和110余艘貨船。
通過有效的作戰，基本上清理了巴西帝國殘留在巴拉那河，巴拉圭河及內陸湖區的海上作戰力量，打通并掌控了內河貿易航線。
除此之外
皇家海軍組成蒸汽鐵甲戰斗編隊，主動尋找巴西沿岸港口，巴西軍艦以及風帆商船予以打擊，對其重要城市的海路運輸實施封鎖。
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