在織田家將勢力向伊勢一國延伸的同時，作為伊勢國司的北畠家也瞅準(zhǔn)了時機(jī)，向與伊勢接壤的志摩國發(fā)起了侵攻。

而北畠家此次的目標(biāo)則是志摩十三人眾九鬼家、浦家、千賀家、安樂島家、和具家、田城家、的矢家、國府家、甲賀家、小浜家、青山家、佐治家、橘家之一的九鬼家。

因九鬼家在志摩一國的影響力越來越大，這就導(dǎo)致安樂島家、相差家、國府家、甲賀家、和具家、小鹿家、浜島家等志摩七島眾的利益受到了損害，再加上作為志摩水軍眾筆頭格的橘家從中挑唆，他們就暗中請求鄰國的北畠家介入，出兵討伐九鬼家。

為此，橘家家督橘宗忠鳥羽宗忠還特意偽造九鬼家意圖勾結(jié)上杉家出兵攻打志摩、伊勢、東紀(jì)伊等地的書狀，讓北畠家迅速下定決心出兵攻滅九鬼家。

如今的北畠家雖然表面上領(lǐng)有伊勢、志摩、東紀(jì)伊等地，但實際能控制的也就只有南伊勢諸郡以及東紀(jì)伊一部，志摩的國人眾也只是表面上臣從北畠家。故而，北畠家長久以來就無法對志摩一國實行有效統(tǒng)治。

此次，以橘宗忠為首的志摩國人眾恰巧為北畠家送來一個絕佳進(jìn)入志摩國的借口。作為北畠家家督的北畠具教自然是欣喜萬分，他可不打算去深究九鬼家是否真的勾結(jié)上杉家，而是打算借機(jī)將志摩領(lǐng)國化，從而積蓄實力，以防織田家繼續(xù)向南伊勢擴(kuò)張勢力。

可九鬼家畢竟不是誰來都能隨便捏的軟柿子，領(lǐng)有志摩的波切城、田城、巖倉城等地，以及東紀(jì)伊的九鬼城，還有一支相當(dāng)規(guī)模的船隊。

等到北畠家不宣而戰(zhàn)，派遣山崎兵部少輔北畠家一門眾、家城主水佐北畠家侍大將、安保大藏少輔北畠家侍大將等人率三千余軍勢，以千賀城城主千賀志摩守為先導(dǎo)役攻入志摩國后，九鬼凈隆只好在倉促之下召集軍勢出城迎擊，于本據(jù)田城外與北畠軍展開激戰(zhàn)，血戰(zhàn)了整整三天三夜，硬是沒有使自己潰敗，實在是條硬漢。

可九鬼凈隆萬萬沒有想到的是，原本理應(yīng)出兵支援自己的志摩七島眾竟然全都在作壁上觀，一個都不打算出兵。

但這還不算最壞的消息，與九鬼凈隆同為志摩水軍眾的橘宗忠此刻卻與北畠軍里應(yīng)外合，派遣一支軍勢突襲了田城，并將其占據(jù)。等到九鬼凈隆察覺到時，已經(jīng)是進(jìn)無可進(jìn)，退無可退。

在萬般無奈之下，九鬼凈隆只能與其子九鬼澄隆率殘部藏匿在朝熊岳的深山之中，忍饑挨餓，十分悲慘。

為了保證九鬼家滴流不絕嗣，已經(jīng)負(fù)傷的九鬼凈隆就讓其子九鬼澄隆率殘部與據(jù)守在波切城的弟弟九鬼嘉隆合流。而九鬼凈隆自己則是在九鬼澄隆離開后不久切腹自盡了。

之后，尾隨追擊而來的家城主水佐找到了九鬼凈隆的尸體，并將其首級斬下后送至北畠家本據(jù)大河內(nèi)城，向北畠具教告捷。

很快，九鬼凈隆兵敗身死的消息就傳遍了整個志摩國，安樂島越中守、浦豐后守、的矢次郎左衛(wèi)門、三浦新助、甲賀雅樂介、國府內(nèi)膳正、佐治隆俊、和具豐前守等原本還在觀望的國人領(lǐng)主們紛紛倒向了北畠家，向北畠家獻(xiàn)上誓書以及遞交人質(zhì)。

在田城、巖倉城、九鬼城等地先后陷落后，九鬼嘉隆也開始撐不住了，盡管他已經(jīng)擊退了北畠·橘聯(lián)軍的多次進(jìn)攻，但是他很清楚若是繼續(xù)困守在波切城并非上策，只能是坐以待斃。

在權(quán)衡再三后，九鬼嘉隆決定與九鬼澄隆率部向最近的三河國突圍。

然而，九鬼重隆九鬼嘉隆之叔、九鬼光隆九鬼嘉隆之弟、松木修理九鬼凈隆妹夫、間柄千助九鬼凈隆妹夫、白主佐衛(wèi)門九鬼凈隆妹夫等人卻并不愿意離開故鄉(xiāng)前往他國流浪。

最后，在九鬼嘉隆苦勸無果后，他只能帶著九鬼澄隆以及部分愿意突圍離開的部眾和族人家眷趁著深夜離開了波切城，向三河灣駛?cè)ァ?

在九鬼嘉隆、九鬼澄隆等人離開波切城后不久，山崎兵部少輔、家城主水佐、安保大藏少輔、橘宗忠等人就對波切城發(fā)起了總攻。

而沒有了九鬼嘉隆坐鎮(zhèn)的波切城就像是失去了主心骨一般，戰(zhàn)意底下，根本頂不住北畠·橘聯(lián)軍的猛攻。