風云變幻，時光流轉。
奧羽兩州依舊混沌而喧囂。
隨著葛西義定、本莊實乃、太田資正、高城胤吉等人將和賀郡、稗貫郡兩郡的一揆眾彈壓后，固守高水寺城的最上義守以及固守不來方城（盛岡城尚未竣工，石橋廣繁暫時以鄰近的不來方城作為自己的本據）的石橋廣繁、五味高重等人也因此得以被解除孤立無援的狀態。
但奧州整體的局勢并沒有因和賀郡、稗貫郡兩郡的平定而好轉，反而因九戶城城主九戶政實的舉兵而愈演愈烈。
九戶政實雖然在奧羽兩州仕置之前受封九戶郡一郡之地，但仍因自己的弟弟九戶實親沒有繼承南部家家名而感到不滿，最終被南盛義說服向上杉家舉起了反旗。
九戶家本就是南部一族實力強勁的庶子家，隨著九戶家的舉兵，陸奧一國各地原本還在觀望的國人領主、地頭武士紛紛選擇了響應。
與九戶家交好的四戶家、七戶家、姐帶家、櫛引家等國人領主早在九戶家舉兵之前就已經向上杉家舉起了反旗。他們在得知九戶政實也舉兵的消息后，無不感到歡呼雀躍，紛紛遣使至九戶城，邀請九戶政實盡快擁立九戶實親入主三戶城，恢復南部家的家名，之后再攻滅固守在田子城的田子信直，以絕后患。
在受到北奧諸將邀請的九戶政實自然不會推辭，當即與其弟九戶實親一同率兩千余軍勢向三戶城攻去。沿途還有四戶宗泰、東朝政、南盛義等人率部加入，使得九戶軍很快就膨脹至五千余軍勢。
而留守三戶城的是八條景定麾下巖代眾郡代之一的福森治部，同時也是負責對三戶郡檢地的奉行之一。他就算在召集了周邊領民，再加上自己麾下的奉公人、足輕也就只有一千余人。
但留守三戶城的福森治部并不打算向九戶政實獻出城池，更不打算棄城而逃。他甚至還婉拒了田子信直要求進入三戶城協防的請求，可以說是吃了秤砣鐵了心要當一回「釘子戶」，弓失用完了就拆了城內的足輕長屋，鋸木制作一些較為粗糙的箭失。
原本，九戶政實、九戶實親以為憑借著絕對的優勢兵力，攻落三戶城只是時間問題，哪里知道這三戶城竟然會如此難啃，只能繼續硬著頭皮令麾下軍勢蟻附攻城。
戰斗進行的異常慘烈，九戶軍憑借著兵力優勢如同潮水一般勐攻三戶城，盡管守軍在福森治部的率領下堅持抵抗，但還是寡不敵眾。在經過了一個月艱苦卓絕的守城戰后，三戶城二之丸被攻破，福森治部也在率眾抵抗時身中流失而亡。
作為守將的福森治部陣亡以后，剩余參與籠城的領民就再也沒有抵抗的心思，便向九戶軍投降了。
可九戶政實卻并沒有放過剩余守軍的意思，直接下令屠城，一個不留。他并不知道他的這一舉動最終導致九戶一族面臨悲慘的結局。
而田子信直因麾下兵力寡少根本不敢出城與九戶軍進行交戰，只能眼睜睜看著九戶政實將三戶城奪取。他只好一面在田子城中籠城固守，一面頻繁的向鎮守陸中的石橋廣繁、最上義守等人求援。
然而，葛西義定、本莊實乃等人所率的一萬余軍勢在與石橋廣繁、五味高重、最上義守等人合流以后，并沒有急著去救援田子信直的想法。
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