漢軍二十萬追擊楚軍于固陵。
項羽得知劉邦背盟，十分惱怒，于是親率一萬輕騎回師殺入漢軍軍陣，漢軍被殺得大亂，十余萬楚軍也已經成功調轉方向，向著漢軍軍陣挺近。
劉邦見狀連忙下令大軍后撤，于固陵北部一座山谷駐扎，依地勢與楚軍對峙。
而項羽擔心韓信從背后攻打楚軍，便派出武涉去規勸韓信，讓他不要出兵。
武涉道：“漢王落在霸王手上多次，是霸王的憐憫使他活下來，然漢王一經脫身，就背棄盟約進攻霸王，這種人難道是可以信任的嗎？如今，劉、項爭奪天下，勝敗在您。您站右，漢王勝，站左，霸王勝。霸王今天死，而明天就是您啊。您和霸王有舊交情，為何不反漢與楚聯和，三分天下自立為王呢？”
韓信冷笑道：“舊情？的確有舊情啊！我奉事霸王多年，官不過郎中，位不過執戟。我向霸王出計，然霸王言不聽，話不用，所以我才會離楚歸漢。
待到我至漢王軍中，漢王授我大將軍印，予我數萬眾，脫衣與我穿，分食與我吃，對我言聽計從，所以我才有今天的成就。漢王如此親信待我，我又豈能背叛與他？哪怕是死我也不變心，所以啊！請替我辭謝霸王美意吧！”
說完，韓信就讓人將武涉請出去，準備出兵擊楚。
這時謀士蒯徹出言道：“將軍知道我精通相術，所以我能通過面相得知您的命運！”
韓信好奇道：“那我的面相如何？”
蒯徹細細觀察，然后又繞著韓信走了一圈，坐下后道：“您的面相，不過封侯，且危不可安。但是您的背相，卻顯得貴不可言呀！”
“何解？”
“楚人起兵彭城，攻至滎陽，卻兵困京、索，被阻成皋。漢王統兵數十萬，憑鞏、洛險要，卻兵敗滎陽，兵傷成皋，只能逃到宛縣、葉縣之間，這就叫智勇俱困。
如今，不如讓楚、漢同時存在下去，您和他們三分天下。憑借您的賢圣以及強大的軍隊，迫使燕、趙屈從，為天下百姓請命，割大弱強，以立諸侯，便可以使天下歸服于齊。”
韓信知道蒯徹是想要勸自己背叛漢王，但是他仍然說道：“漢王把他坐的車子給我坐，他穿的衣裳給我穿，他吃的食物給我吃。我曾聽人說，乘坐他人的車子，就要承載他人的禍患，穿著他人的衣裳，就要懷揣他人的憂患，吃了他人的食物，就要為他人的事業效死，我怎能見利背義呢！”
蒯徹說：“陳馀、張耳本為刎頸之交，到頭來，兩人卻都想置對方于死地。您和漢王的交情比得過這兩人嗎？大王涉西河，虜魏王，擒夏說，引兵下阜平，誅成安君，徇趙，脅燕，定齊，南摧楚人之兵二十萬，東殺龍且，這叫功高無二，略不世出。歸楚，楚人不信；歸漢，漢人震恐，哪里是您可去的地方呢？”
韓信猶豫了，心中十分的糾結，看著蒯徹道：“先生暫且休息吧，我會考慮的。”
最終韓信聽進去了蒯徹的話，但是也無法接受背叛劉邦的自我內心的摧殘，所以決定既不背叛，也不出兵。便派人回信劉邦道：“近幾日齊地多地反叛，臣深陷池澤，恐不能出兵，請大王寬恕！”
固陵漢軍大營，劉邦看著韓信的書信不禁破口大罵道：“我久困于此，朝夕之間，只望他前來助我，卻想不到他竟要扼兵自守，是想要自立為王嗎？”
堂下候命的韓信信使看著大怒的劉邦，腦袋低得更低了。
當時，陳平正坐在劉邦的旁邊，陳平與張良清醒地認識到，韓信的向背對楚漢戰爭的勝負有著舉足輕重的作用。況且，韓信遠在齊地，假若韓信真的在齊地自立為王，劉邦鞭長莫及，根本無力阻止。
于是，陳平連忙在案下輕輕踩了他一腳，劉邦何等精明，立即知道先前失言，但是他的反應亦快，于是改口罵道：“大丈夫既定諸侯，就要做個王，何必要疑心寡人的心意，傳寡人令封韓信為齊王！
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