而貴霜王也十分高興的接待了這位不遠萬里前來拜訪的老朋友，派人將他們請到了貴霜國的都城犍陀羅（今巴基斯坦白沙瓦）。
在見了大宛王后，蔡愔對于西域南部諸國有了一個完善的了解，這一切都記錄在他隨身貼放的一本手札之中。
使團其余的十幾人聽到秦景的鼓勵，果然振奮了起來，也不怪他們如此興奮，實在是這一年的行途將他們的雄心消磨殆盡了。
蔡愔對于貴霜王的請求并無不可，直言，回國后一定會給皇帝上書，屆時，大漢重新打通西域的道路，他相信，皇帝陛下一定會遣使來訪貴霜，希望兩個國家能夠建立更深一層的聯系。
從內心來說，貴霜王是極度不愿意漢使前往天竺的，因為在消滅完安息王國后，他的下一個目標就是東邊的天竺諸國。
“蔡公，我們從雒陽而來已有不下萬里，耗時一年有余，如今再往前，就是大漢不曾到達過的地方，就連博望侯也不知道前路是何狀況？而且我等的馬匹物資都已經見底，
因為這次除了出使天竺尋求高僧解經外，蔡愔還有一個劉莊親自交代的任務，暗查如今西域南部諸國對于匈奴的態度，以及對于大漢重回西域的抵觸程度。
接下來的日子，除了行路就是躲避兵禍，沒有大漢都護的西域實在是算不上安全，成群結隊的馬匪，互相攻伐的國家，投降匈奴的小國，都是威脅他們性命的存在。
要是天竺諸國與大漢建立了聯系，這不是自己給自己找罪受嗎？這與當初大漢與大月氏互使，匈奴與南越國互使有什么區別。
而之后，也就在光武帝攻伐隗囂的時間前后，其中的五翕侯之一的貴霜翕侯攻滅其他四翕侯，建立貴霜王國，梵語：。
但是自從匈奴在東邊的戰事連連失利后，為了補充國力，對于西域諸國的壓迫達到了一個頂峰，不僅收取沿途的商稅，還要求諸國將每年收入的一半交給匈奴。
但是他們不得不承認，理想很美好，現實很骨感。
不過聽大宛人說，如今的大月氏已經改名了，他們自稱為貴霜王國，貴霜是原來大月氏的五個翕侯之一，大月氏自從被匈奴人從西域打出去后，一路來到此地，最后打敗了盤踞在這里的大夏。
所以在基本了解了西邊大月氏的信息后，蔡愔向大宛國王遞交了國書，向他表達來自遙遠東邊大漢的示好。
然后又驅逐了當地的塞人，統治整個阿姆河以及一旁的錫爾河流域，并且學習大漢的制度，羈縻了小國康居國。
在他的記錄里，匈奴主要控制的地方在天山以北，也就是西域北部諸國，而南部諸國因為離匈奴遠，所以對于匈奴是敬而遠之。
從與貴霜王的交談中，蔡愔可以清楚的得知，如今這位老鄰居在新的地方過的十分紅火，仿佛除盡了在西域與漢匈兩國爭雄時候的晦氣。
沒過多久，大月氏人為了管理這片他們從未有過的寬大土地，又學習匈奴人的王制，設立了五部翕侯制度。
好在雖然改了名稱，但是語言并沒有改變，還是與西域一樣，用的是犍陀羅語，或者說西域諸國用的語言是貴霜王國傳過去的語言。
“漢使何必舍近而求遠，如今貴霜國內正好有兩位得道高僧，既然漢國皇帝想要尋求高僧佛經，我可以派人護送你們去尋找兩位高僧，只要你們能夠勸動他們往漢國而去，我不會阻止。
轉而開始懷念起了大漢在西域都護的好日子，也就有了去年以鄯善國為首的使團來漢。
然后他們將目光盯上了東邊，占領了東部身毒人所建立的的犍陀羅部和呾叉始羅部，并從犍陀羅部得到了語言和文字，完成了國家語言、文字上的統一。
等到在此地站穩腳跟，為了新的土地，他們又完成了內部的整合，貴霜翕侯滅掉了其他四個翕侯，自立為王，建立了貴霜國，完成了從游牧部落向國家集權。
貴霜王對于蔡愔的回答十分滿意，又聽說他們此行是出使天竺，尋求佛經和高僧后，貴霜王笑道：
這里他們自稱阿姆河，自從來到這里后，大月氏人的氣運就呈直線型上升。
不如我等先入大宛休息月余，補充物資，在養精蓄銳的前提下，打探好前路是何等景象，也好更順利的完成陛下交給我們的任務。
如今他們正在與南邊的安息人作戰，意圖吞并南邊安息帝國在天竺諸國西部的飛地。
“多謝貴霜王的款待和指點，愿大漢與貴霜永世交好，兩國萬世繁榮。”
蔡愔和秦景對貴霜王行了一個標準漢人拱手禮，貴霜王也起身用右手撫胸，微微彎腰以示回禮。
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