唐僧師徒一行又走了兩個月左右，不覺已經到了冬季，天上黑云沉沉，似要下雪。這天來到了一片大城之外，乃是天竺國管轄的大州，名為玉華州。眾人在城外的山崗之上府瞰城池，見其中人來人往，熱鬧非凡，果然是一座繁榮的都邑；一行人趁著天早，興沖沖的趕入了首城之內。
師徒幾人穿街過市，終于來到了玉華府外，只見王府威嚴壯觀，肅穆安靜；唐僧因道：“徒弟們，你們且在館驛之中休息，切勿失了體統。為師去往宮中，朝拜王爺，倒換官文。他若是賜下齋飯，便請你們進宮同享！”八戒聽了，連忙催促道：“既然如此，那師父就趕快去化齋吧？”
唐僧聽了一陣無語，八戒連忙改口道：“是倒換官文，順便化齋……”孫悟空一把擰住八戒的耳朵，四個徒弟一起先進了驛館之內。館中的人員看見四個人中，三個相貌奇丑無比，又不敢得罪他們，一個個在旁邊嘀嘀咕咕；唯有高嵐顏值爆表，受到了公正待遇。
而唐僧心中忌諱著老豬的話，上朝之后拜見玉華州王，居然脫口而出：“貧僧自東土大唐而來，去往大雷音寺拜佛求經。路過州郡，想化頓齋飯，還請王爺行個方便……”唐僧說著，正位之上的玉華王，還有滿朝文武大臣全都呆住了，見唐僧從懷里掏出了一個紫金缽盂。
人有的時候就是這樣，越告誡自己不能怎么樣，結果就偏去做了。
“來人，備……備齋！”老王愣了半天，隨后馬上反應了過來。唐僧也反應了過來，一時臉上臊得通紅！不想這玉華王倒是熱情，上前來拉住了唐僧的手，說道：“圣僧，難道就只有你一個人？”唐僧連忙說道：“還有四個徒弟。”老王馬上傳諭：“快請大唐高徒一同進宮赴齋宴！”
就如此，唐僧倒換官文的事情只能夠先耽誤下來了。
孫悟空一行人正在館驛中打著盹，聽見宮中備下了齋宴，一個個都來了精神，跟著內侍們一同進宮去了。結果他們這一去，把玉華王嚇了一跳，唐僧連忙解釋說：“千歲不要害怕，我的三個徒弟雖然外貌丑陋，但都心地善良，還請王爺放心才是。”玉華王聽了，這才平靜下來，請大家一同去了曝紗亭擺宴。
這玉華王的禮儀周全，擺下的酒宴很是豐盛。就在唐僧師徒在那里大塊朵頤的時候，亭外突然傳來了一聲大叫：“東土來的取經人在哪里？”典膳官聽了，連忙迎了出去：“諸位小千歲，取經人都在這亭里用齋呢！”還沒有說完，只見三個小王子就已經闖進了曝紗亭中。
這三個小王子，一個擎著齊眉棍，一個拿的九齒耙，一個舉得烏油棒；進了亭中，大王子就喝道：“你們到底是人是怪，敢來我玉華州招搖撞騙？還不從實招來，我饒爾等不死！”唐僧連忙下位陪笑道：“我們都是人，不是妖怪。”二王子打量了他們一眼，說道：“也就這和尚和那個丫頭像是人。”
三王子叫道：“這三個丑的，肯定是妖怪！”
孫悟空聽了，再也忍不住，上前說道：“有道是人不可貌相。我們三個雖然面丑但心好，身體雖粗然心善。你們怎么如此狂妄？”典膳官連忙說道：“長老，這三位是玉華州的三位王子小殿下。”八戒聽了，上前指著二王子的九齒耙，忍不住笑道：“原來是小殿下？拿著家伙過來，是想來打架嗎？”
二王子聽了，馬上舞動九齒耙，就要上來打八戒！不想八戒也拿出一副九齒釘耙，只是晃了一晃，頓時生出金光萬道，只嚇得二王子手腳酥麻，一時目瞪口呆，動也不能動一下。八戒笑道：“小殿下，你那耙只能夠給我這耙做孫子！”大王子看見，舉著齊眉棍就攔了上來：“二弟，別怕他們！”
孫悟空覺得好笑，從耳朵里掏出如意金箍棒，迎風晃成了丈二長短，碗口粗細，只一跺，就插進地面三尺來深！他笑道：“小殿下，這件兵器你若拿得動，俺就送給你。”大王子聽了，果真上前拔棍，但他連吃奶的力氣都使出來，也不能移動一絲半點。三王子見兩個哥吃了虧，舉起烏油棒就朝沙僧打去。
沙僧卻只一手就將三王子撇開，取出降魔寶杖，只見光艷艷，亮晶晶，直驚得亭中的王子和官員們呆若木雞！三位小王子這才清醒過來，甘心拜服，請三位圣僧一展武藝，讓他們見識見識。孫悟空也不矯情，縱地而起，腳踏祥云升到空中，曝光亭內的人連忙出來觀看。
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