夏目抱著三只貓崽,五條悟坐在一旁，無視掉虎杖貓眼角含淚的委屈控訴，一本正經地說：“咒術師最重要的就是實戰！”
五條悟向后一倒,把貓太郎當作靠墊：“所以，來實戰吧。”
——“實戰和把我們變成貓有什么關系！”x3
三只貓咪齜著嘴炸毛,要不是夏目攔著，馬上就要去狠狠咬一口五條悟。
一年級三人組是怎么變成貓的？
事情還要從前一天說起。
貓咪老師和五條悟的談話夏目不得而知，他做了一個夢。
夢中是千篇一律的寂寥和習以為常,那個坐著的人……是他嗎？
就在夏目往前走，準備到更近的地方看一眼時。
“回來吧。”
一只手拉住了他,夏目略微停頓。
“靜司？”
猛地轉頭卻什么也沒看到。
下一秒天旋地轉，夢醒了。
“夏目！”
“貴志！”
貓咪老師和五條悟一臉擔心的湊到他眼前。
夏目撐著手坐起來，示意自己沒事。
“不知道剛剛發生了什么事情？”
五條悟張口就來：“啊，沒事，是我的術式引發了山體滑坡來著,地震一不小心讓你被石頭砸到昏了過去。”
夏目不太相信：“真的？”
“對啊對啊,還是我扛著回來的。”貓咪老師跟著點頭。
夏目感覺有些奇怪,但是沒有深究——嘛,自己的老師和好同事怎么可能騙自己。
貓咪老師擦了擦瘋狂往下流的汗水——好險,勉強瞞過去了。
五條悟坐在旁邊不知道想到了什么，一直在傻笑，反正就是不心虛。
“沒有什么大礙的話,我們先回去吧。”
五條悟望著后山方向：“感覺家里有座神社也還不錯。”
輕描淡寫地帶過了神社問題。
夏目感覺到了他和老師有什么事情瞞著自己,但是處于信任和體貼，沒有深究。
“出發，回學校！”
五條悟一把拍向貓太郎，非要它跑起來,美名其曰減肥。
“我告你虐待小動物啊喂！”
“小動物？是變異大貓吧。”五條悟坐在貓太郎身上，綁了條小魚干放在貓太郎的身前：“麻煩請再快一點，謝謝。”
把貓太郎帶到學校的五條悟有什么壞心思呢？
——“‘不過是想把我們變成貓’什么的，這種鬼話也叫沒有壞心思嗎！”
虎杖眼角含淚，激動地對五條悟指指點點。
早上上課的時候突然說要給他們送個禮物，打開巨大的禮品盒發現里面是只超大貓貓的時候，三人組還一臉不明所以，等到
五條悟把他從夏目懷里拎出來：“嘖嘖嘖，原來是虎皮貓，真是適合悠仁呢。”
他狀似傷心地說：“怎么都不相信老師呢。”
拿出身后的小黑板，敲了敲：“小貓咪——擁有靈活的四肢和跳躍能力。”
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