神農乃是第二人皇，被老子帶回火云洞時卻是沒有立下下代人皇，引起了人族糾紛。人皇身份乃是天地之秘，難以推算，當初伏羲因為自身乃是人皇，推算之術又精通無比，這才算出了下代人皇乃是神農，可是如今神農雖然道行不低，但是自身的推算之道卻是遠遠不及伏羲當初，雖然這些年來也考察了不少又大威望的人，只是卻是無法確定誰是人皇，結果在回歸火云洞之后卻是沒有明確的規定誰是下代人皇。

神農離開了，失去首領的神農部落重新選了一個德行高尚的人也就是原來神農的兒子榆罔作為自己部落的首領，改名為神農。新一代神農雖然不如地皇神農，但是也是一代人杰，治理部落井井有條，但是還是有越來越多的部落不再聽從神農部落的指揮，雖然神農部落有著強大的軍隊在蚩尤的帶領下四處征戰，所向披靡，但是神農部落最終還是失去了在人族當中的霸主地位。

軒轅拜得廣成子為師，雖然沒有學到說明治國之術，但是卻讓他在部落中的聲望越來越高，在他十八歲的時候順利的繼承了少典的位子，成為了有熊部落新的族長。

軒轅成為族長之后，野心漸漸的大了起來。但是他知道以現在有熊部落的實力遠遠不是神農部落的對手，于是潛心發展部落，他首先是改良了學自神農部落的農耕之術，神農一直認為這農耕之術乃是天賜，生產多少糧食全看天數，這樣的思想也傳遍了所有的人類部落，軒轅拜得廣成子之后，卻是有了自己的想法，他讓部落劃分出了專門的耕種之地，稱之為田，選出經驗老道之人來管理，不再像以前一樣刀耕火種，大大的提高了糧食的產量，給部落發展打下了堅實的基礎。

妖族破滅之后，很多有神通的人抓捕妖族作為坐騎，為了防止坐騎反噬其主，更是開發了各種各樣的馴獸之術，雖然廣成子不太精通這馴獸之術，但是卻教會了軒轅一些簡單的馴獸之法。學的馴獸之法的軒轅立馬看到了其中蘊含的巨大價值。

于是在征到廣成子同意之后，從部落里選出一些機靈之人，教會他們馴獸之術，這傳自仙人的馴獸之術用來馴養一些普通的野獸卻是綽綽有余，很快，這些人就馴養了大量的野獸，軒轅為了便于管理，把這些人分成五個部落，也就是熊、羆、貅、貙、虎五個部落，成為了有熊部落重要的軍事力量。

部落漸漸的強大起來，軒轅的野心也是一天大過一天，但是還是不敢立即反對神農部落的統治。這個時候，那些反對當代神農的部落越來越強大，神農部落雖然有著最強大的軍隊，但是卻也慢慢的管理不過來，于是把天下分成四部，分封了四個強大的部落作為管理者，協助神農討伐那些不服從管理的部落，而有熊部落這個僅次于神農部落的部族自然是成為了其中的一個管理者。

有了神農的冊封，軒轅開始光明正大的四處征討，有熊部落的軍事力量也慢慢的成長了起來，軒轅的名頭也是越來越大，漸漸的成為了東勝神州中央的實際統治。有了三個大部族幫助自己鎮壓反抗者，神農卻是輕松了起來，此時蚩尤的名聲卻是遠遠的超過神農，這讓神農有點擔憂，但是又不好對蚩尤下手，于是把蚩尤也分封了出去，讓蚩尤道南方去組建自己的部落。蚩尤最佩服的乃是上代神農，這帶神農卻是看不起，認為他沒有多大的才能，有了如此機會，卻是把神農部落的軍隊幾乎拉走了一半，到南方去組建了自己的部落九黎部落，四處征討，很快的就控制了整個南方。

神農部落的分裂卻是讓軒轅看到了機會，又過了些年，等他覺得自己實力足夠強大的時候，對神農部落發起了攻擊。這代神農沒有得到圣人的冊封，所以一直名不順，所以反抗神農統治的部落才這么多，軒轅的有熊部落實力僅次于神農部落，而且神農部落經過分裂，實力大降，卻不是有熊部落的對手，很快就被有熊部落打敗了，當代神農榆罔也成為了軒轅的俘虜。

軒轅打敗了神農部落，占據了整個東勝神州的一半之地。這有熊部落吞并了神農部落，實力成為了整個人族當中最大的，有人皇之象。這時候，一直關注著軒轅的廣成子來到有熊部落把崆峒印交給了軒轅，崆峒印乃是人族至寶，雖然之前沒有名頭，但是軒轅在見到崆峒印的一剎那就知道了崆峒印的作用，這份記憶仿佛是刻在自己血脈當中一樣。

得到崆峒印的軒轅大喜，雖然他如今控制了大部分人族，但是卻跟哪個被自己俘虜的神農一樣，卻是沒有得到真正的認可，成就卻是遠遠的比不上得到老子冊封的兩代真正的人皇，如今有了崆峒印，就等于得到了老子的認可，名正則言順，自然是歡喜無限，對于廣成子當真是無限感激。

得到崆峒印之后，軒轅先是昭告天下，進行了人類部落大會盟。此時軒轅的聲望極高，更是吞并了神農族，其他部落不愿意得罪有熊部落，自然是派人前來參加大會。

大會上，軒轅手持崆峒印，得到了大部分人族部落的擁護，成為了新一代人皇，稱為黃帝，軒轅黃帝又在大會上冊封了被俘虜的神農為炎帝，并放回大部分原來的神農部族族員，組成新的神農部落。軒轅此舉為他贏得了大部分部族的尊敬，但是也大大的得罪了一個人，那個人就是蚩尤。