若論軍事才能與部卝隊實力，林卝彪和他指揮的紅一軍團都不遜于傅作義一方，然而進入山西以來所向披靡的經歷令林卝彪不可避免地有些自滿，對晉綏軍的戰斗力更是極度輕視，殊不知傅作義的35軍恰恰是晉綏軍中唯一的另類，加之傅作義部又是突然南下打了林卝彪一個冷不防，結果一軍團頓時吃了大虧，在短短幾天內就傷亡了三千多人。但林卝彪也不是吃素的，他很快就集結一軍團主力發起了反擊，而這時初戰告捷的35軍先頭部卝隊也同樣犯了輕敵的錯誤，結果一不小心鉆進了林卝彪設下的陷阱，只有不足一千人逃了回去。兩戰下來雙方基本扯平，但由于轉卝化俘虜這一法寶，一軍團實際上是占了便宜，但戰后林卝彪還是受到了黨中卝央毛主卝席的嚴肅批卝評......

原來，雖然從傷亡數字上來看一軍團沒有吃虧，但或許是由于35軍老兵較多，對戰場保命的種種技巧十分嫻熟，因而大大延長了戰斗時間，結果紅一軍團兩戰足足消耗了二十多萬發子彈，卻只繳獲到了不足五萬發，這以紅軍的傳統來看無疑是大大虧本了，此戰過后，紅一軍團平均下來每人只有不到八發子彈。要是這時傅作義大舉進攻，一軍團可就難打了，擔心林卝彪有失的毛主卝席連忙命令彭卝德卝懷的紅三軍團前去增援，自己也親率部卝隊趕去晉東北與其會合，而變得孤立無援的徐海東部只得北退進入新開辟的晉西北根據地，以保護好東征的成果和紅軍主力的后路。

傅作義堪稱是這個年代國內第一流的名將，但苦于部卝隊兵力有限，實在是承受不起太大的損失，在領教了紅軍的真正實力后也不敢再戰，只是占據有利地形固卝守，這樣一來紅軍即使是毛主卝席親自指揮，一時也攻不下來，再加上傅作義因其堅定的抗日立場和不算強烈反卝共的政治傾向、一直都是中卝共重要的統卝戰對象，與其拼個你死我活在政治上也沒有太大好處。毛主卝席很快就作出了正確的決策，他抽卝出一萬多精銳部卝隊看住35軍，而將其他的部卝隊和人員分散下去，在晉察冀三省交界處的廣大山村積極宣卝傳抗日救亡并就地擴紅，迅速擴大了紅軍的隊伍和影響。

眼見面對的紅軍越來越強，加之閻錫山許諾的報酬已經收到，綏遠那邊又傳來日偽軍蠢卝蠢卝欲卝動的消息，傅作義就再也不愿和紅軍繼續對峙下去了，在發表了一道呼卝吁國內各大勢力放下私怨、共御外侮的通電后率領南下的一萬余人返回了綏遠。閻錫山得知后自然氣得半死，但傅作義至少為他多爭取了一個月的時間，比起拒絕派兵增援的宋哲元與韓復渠這兩位來總要夠意思得多了，老部下畢竟是老部下，但閻錫山素來心胸狹窄，由此愈發深恨傅作義這個“叛卝徒”......

與華北的兩位軍閥相比，老蔣倒是一早就答應派兵增援了，一是擔心他最忌憚的朱毛紅軍重新坐大，二來這等于是給了老蔣一個名正言順大規模派兵進入北方的機會，他又豈會放過？至于江南的殘余紅軍，老蔣覺得留下十萬人應該也足以剿滅了，卻不曾想薛岳與大部卝隊一走，本已大大縮小的閩贛浙粵皖蘇區很快就又重新開始向外擴張......

河南這條路不通，而且要想打開絕非一兩個月可以辦到，所以老蔣想要救援閻錫山只有兩條路可走，一是從陜南、甘肅、寧夏等地出兵攻打陜甘寧邊區來個“圍魏救趙”，但是效果卻令老蔣無比失望，張學良與楊虎城對他的命令虛與委蛇就不說了，即使一向都站在老蔣一邊的西北馬家軍在進攻陜甘寧邊區連遭敗績（注1）后也不再像一開始那樣積極了，畢竟對于軍閥來說，保存實力永遠都是第一位的。而老蔣雖然也向陜南派出了中卝央軍，但河南這條路走不了，只能走四川與湖北兩省北部的崎嶇山區繞路過去，沒有一兩個月時間根本無法到位，那時閻錫山只怕早完蛋了。

因此老蔣想來想去，還是決定讓“剿匪”戰績最為突出的薛岳率領三十萬大軍走“蘇北－山東”路線進入山西，順便還可以將一直都跟自己不對路的韓復渠給做了，反正這種事薛岳同樣是很擅長的......

但有貴州王家烈的例子在先，韓復渠又怎么肯再犯同樣的錯誤？結果薛岳原定的巧取不得不變成了強攻，好在老蔣擅長的封官塞錢策略再次收到奇效，韓軍最為精銳的手卝槍旅旅長吳化文被老蔣派人收卝買，在薛岳攻打濟南城的時候突然臨陣倒戈，導致韓復渠的部卝隊瞬間崩潰，薛岳沒費多大力氣就拿下了整個山東，并接收了數萬山東地方部卝隊，倒是各地因為政卝權更迭而重新猖獗起來的匪患令他有些焦頭爛額。

但即便如此，薛岳還是以最快的速度向局勢糜爛的山西派出了足足二十萬“援軍”，但令他意想不到的是，由于傅作義引走了東征紅軍主力，閻錫山壓力大減，薛岳除掉韓復渠的手段又令其心生忌憚，閻錫山竟突然改了主意，嚴辭拒絕中卝央軍入境了，將薛岳與南京的老蔣氣得夠嗆，但以閻錫山在山西深厚的根基和在國內的影響，老蔣也不敢在理由不充分的情況下強行下手，只好命令薛岳暫時退回山東，但薛岳才剛剛回到濟南，就聽到了一個令他吐血的消息，太原竟然失陷了......

注1：馬家軍其實并不像有些人說的那樣強大，即使在歷卝史上西路軍覆卝滅一役過程中，兵力十倍于西路軍（光算騎兵也有西路軍的好幾倍）、而且對方犯卝下無數錯誤的情況下，馬家軍戰死的人數卻依然比紅軍更多，可見單論戰斗力而言，馬家軍是明顯弱于卝紅軍主力部卝隊的，畢竟馬家軍的武卝器和戰術都十分落后，光靠勇敢是不夠的。何況騎兵又不利于攻堅，在進攻作戰中缺乏重火力的馬家軍就更加不足為懼了，歷卝史上馬家軍也曾多次侵入陜甘寧邊區，基本都沒占到什么便宜，何況是紅軍更加強大的現在？當然，如果是野卝戰，馬家軍騎兵還是不可小覷的。