徐北游和知云吃完之后，剛打算返回客棧，方才不不知道哪里去了的老人忽然出現在兩人面前，沉聲道：“不必回客棧了，我們直接出城。”
徐北游見師父臉色凝重，也不多問什么，拉著知云跟師父一起出了城。
過了隴南，便正式踏足西涼州地界，也就是中原百姓口中常說的塞外。在這里，多的是戈壁沙漠，天高云闊，夾雜有草原風光。
老人去過錦繡中原，也去過風流江南，如果說人生有四季，他一生中的夏季和秋季都是在這兩個地方度過。至于西北，他在青年時的春季來過，也在如今垂垂老矣時的冬季踏足。青年時，他討厭西北，因為在這兒他第一次嘗到了失敗的滋味，敗給了那個日后君臨天下的人，所以在其后的“夏”“秋”兩季，他再也沒來過西北。現在凜冬已至，他卻是有些喜歡西北了，喜歡這兒的天高地闊，喜歡獨自一人走在荒原上，偶爾看到一絲人煙，那便是意外之喜。
不過既然有四季，那么四季之后便是一個輪回，尤其是心頭那抹越來越重的陰霾開始彌漫，老人便知道老天留給自己的時間不多了，所以來到西涼州后，在一處胡楊林中停留過夜時，老人做了一個決定。
待到知云沉沉睡去后，老人把徐北游叫到一旁，兩人盤膝對坐。
老人直言開口問道：“劍四記得怎么樣了？”
徐北游如實回答道：“諸多變化已經記熟，不過距離師父說的爛熟于心還差一些。”
老人點點頭，輕聲道：“道門北五祖中的第三祖師曾經寫有一首絕句，洋洋灑灑近千言，其中兩句朝泛蒼梧暮卻還，洞中日月我為天。匣中寶劍時時吼，不遇同人誓不傳。深以為然。十余年前為師遇你時，是緣，更因為你脾性肖似為師那已故兄長伯符，所以為師傳劍于你。十余年后為師重返西北，再尋到你，是分，如此便是湊齊了緣分二字，所以你便是為師的傳人。”
這次徐北游聽懂了，卻不知該說些什么。
老人繼續說道：“為師曾走遍天下，見過后輩無數，驚采絕艷者有之，愚鈍不堪者亦有之，你的資質在其中只能算是個不上不下的中人之姿，不過心性卻是一流，握蟬觀劍，也算是真正讓為師決定要將這匣中寶劍交到你的手中。為師原本打算用二十年的時間來磨礪你這個劍胚，將你鍛鑄成一把絕世之劍，可惜為師現在已經沒那么多時間，只能用些取巧辦法。”
徐北游總算聽明白師父話里話外的意思，師父原本是想要再觀察自己一段時間，可不知道什么原因，師父沒那么多時間了，所以打算現在就教自己真本事。
如此一來，徐北游既有些興奮，又有些惶恐。
老人抬了抬手，徐北游背后的天嵐劍倉啷一聲自行出鞘，直直插在兩人之間的地面上。
老人面容肅穆，平聲靜氣道：“北游，依你看來，此劍如何？”
徐北游微微皺眉，有點納悶，遲疑道：“劍中有殺氣？”
老人屈指一彈，隔空彈了徐北游一個腦瓜崩，沒好氣道：“這把天嵐被你小子用了十年都沒沾過人血，有個屁的殺氣。”
徐北游伸出手指輕輕碰了下被彈中的地方，不由倒吸一口涼氣，師父下手不輕，真他娘的疼！
老人見徐北游有些茫然，只能無奈地自問自答道：“劍里有劍氣和神意。”
徐北游望著天嵐劍，劍氣他倒是知道，可劍中有神意是什么鬼，于是越發茫然，小聲問道：“然后呢？”
老人嘆息一聲，不再強求他在這方面的悟性，索性直言道：“為師也不瞞你，為師正是劍宗中人，也就是所謂的劍宗余孽。我劍宗有名劍三十六柄，乃是當年開宗祖師傳下，分別對應劍三十六，其中有祖師遺留之劍氣和神意，只是因為本宗與道門之爭斗綿延近千年，三十六把劍器多有毀壞遺失，如今只剩下十二之數，若是你能將這十二把名劍的劍氣神意全部納為己用，那么便可踏足無敵地仙之境。”
徐北游愣了好一會兒才勉強壓下心中的波瀾，師父是劍宗中的高人？這在徐北游看來是意料之外情理之中，聯想起師父傳授給自己的劍三十六，以及在崇龍觀中那一劍還歷歷在目，細細想來，也就只有劍宗高人才能有這般凌厲劍氣手段。
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