康熙年間，吳三桂興兵造反，云南與外省連接的幾條道路，都因戰(zhàn)亂而被封鎖，許多外地人受困無法返鄉(xiāng)，當(dāng)時(shí)有潮州客商張氏兄弟三人，為了逃出云南，決定穿過蒙樂山，奈何不識(shí)路徑，在深山里步行了十余天，一直沒找到路，饑寒交迫之際，只好采草根充饑，飲露水解渴。
這天兄弟三人一大早動(dòng)身探路，沿途披荊斬棘，中午累得走不動(dòng)了，就坐下來歇腳，忽然有狂風(fēng)從西邊襲來，遠(yuǎn)處的風(fēng)聲猶如海潮江濤，轟轟作響。三人大驚，起身跑到一處地勢(shì)較高的地方觀望，只見遠(yuǎn)處有一頭野牛，通體黝黑，頂著三顆牛頭，體形大得出奇，正朝這邊狂奔過來，所過之處的植物均被踏為平地。兄弟三人見狀不妙，急忙向后跑遠(yuǎn)。
拼命逃竄了許久，眼看天色將黑，在那人跡罕至的深山老林越走越迷，弟兄三個(gè)正在沮喪之時(shí)，老大忽然指著前方樹下，對(duì)身旁兩位兄弟說：“前方大樹下好像有戶人家，咱們今晚不用露宿荒野了。兄弟三個(gè)精神大振，忘記了疲勞飛奔而去。
老大來到屋前輕輕叩門，從屋中出來一男子，說來也奇怪，這男子真是偉丈夫，身材比常人高出半截，而且脖子上居然長了三顆頭顱，面目黝黑，說話時(shí)三口齊開，鄉(xiāng)音濃重，能聽出來是中州人士。兄弟三人暗覺駭異，但既然敲開了屋門，也只有向?qū)Ψ秸f明來意，三頭人聽罷來者遭遇，甚為同情，就將他們請(qǐng)進(jìn)屋來，那兄弟三個(gè)連連拜謝。
三頭人進(jìn)屋后，呼喚他的妹子為客人燒菜煮飯，其妹聞聲從里屋走了出來，居然也是三頭女子，她看了看張氏三兄弟，惋惜地對(duì)她兄長說道：“這三位客人只有大哥可以長壽，其余兩位兄弟不免會(huì)遇難啊。三兄弟不解為何出此言語，但也沒敢作聲。吃過了晚飯，一夜無話轉(zhuǎn)天三頭人折了樹枝給了他們說：“用此樹枝應(yīng)對(duì)太陽的影子而行，可當(dāng)指南針辨別方位，你們往山外走，途中肯定會(huì)經(jīng)過一座荒廢的寺廟，那座廟可以宿人，但廟中有一口銅鐘，切記不可撞擊使它發(fā)出鳴響。
張氏兄弟三人千恩萬謝，告辭了那對(duì)兄妹繼續(xù)趕路，幾天后果然在途中遇到一座古廟，看牌匾是波若寺，三人進(jìn)到廟中準(zhǔn)備過夜，腳步聲驚起寺內(nèi)的大群烏鴉，它們飛起來四處盤旋鼓噪。
老二覺得鴉鳴不祥，就拿起石子向天上的烏鴉投去，烏鴉沒打到，石子落下來卻意外擊響了銅鐘，鐘聲嗡嗡回響，震徹了山野。這時(shí)不知從哪里竄出兩只夜叉，抓住老二、老三活生生地撕成點(diǎn)心吃了，隨后又要來捉老大，此時(shí)忽聽海潮江濤之聲洶涌而至，老大本來閉目等死了，聽到聲音不對(duì)睜眼一看，原來是先前所遇的那條碩大黑牛，從外沖進(jìn)來與夜叉搏斗，夜叉不敵倉皇逃走，黑牛也跑進(jìn)深山不知去向了，老大這才得以脫身，尋思那黑牛應(yīng)該是山神之類，他含淚收拾了兩個(gè)兄弟的尸體，獨(dú)自一人輾轉(zhuǎn)多日，終于返回了故里。
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