北鎮大革命被聯合絞殺了，關西的革命形勢卻一片大好。當初，羌人莫折大提在秦州稱秦王，南秦州城民張長命、韓祖香殺死刺史崔遊據城響應。

高平王胡琛攻打高平鎮未果后退入北部，派人向破六韓拔陵稱臣，蟄伏起來積蓄力量，暫時離開了人們的視線。

莫折大提派部將卜胡攻打高平鎮，鎮將赫連略和行臺高元榮不敵被殺，高平失守，從此莫折大提的影響力直線上升。然而就在革命事業節節勝利的時候，莫折大提無福消受革命成果，居然一病不起，早早歸了極樂，兒子莫折念生接過革命旗幟，領導隴右人民繼續前進。

莫折念生比老爹更進了一步，他上位后先對自己進行了升級，秦王變作秦天子，學著北魏朝廷設置了三公九卿百官大臣，既然另起爐灶了，北魏的年號自然不宜再用，于是又改元天建，一個有模有樣的新政府誕生了。

從此，莫折念生跟破六韓拔陵一起成為大魏朝兩大有組織的**武裝。小股叛亂分子不可怕，因為他們沒有政治訴求，有了革命目標的反革命集團對政府具有更大的殺傷力。所以，莫折念生引起了朝廷的強烈關注。

在吏部尚書元修義、仆射蕭寶夤的推薦下，老將李崇取代臨淮王元彧北征六鎮，兩個月后，朝廷又任命元修義為西道行臺、雍州刺史元志為西征都督，與別將盧祖遷等開始了討伐莫折念生的軍事行動。

臺軍還沒到。毗鄰秦州的各州郡首先迎來了秦軍的第一波攻擊。莫折念生遣都督楊伯年攻打氐王楊紹先故地武興，派兄長高陽王莫折天生出隴山東進。

楊伯年作為當地土豪，在東益州一帶有一定的影響力，莫折念生期待的是摧枯拉朽式的結果。但他遇到了一個猛人，大魏山南行臺、東益州刺史魏子建。東益州成立之初，由于政府用人不當，當地的氐人作亂，全州陷入一派混亂之中，魏子建受命于危難之際以行臺兼刺史。

魏子建恩威并用，州民皆服。開創了各民族大團結的和諧局面。少數民族也是人，他們的需要跟漢人一樣，只要能夠安居樂業，有地種有飯吃。誰會把腦袋別到褲腰帶上干違法亂紀的事。

秦州叛亂后。武興離得近首當其沖。有人提醒魏子建州要提防城中的少數民族人士，這些人驍勇善戰，秦州造反主力就是羌人和氐人。難保有人會響應，不如先收繳他們的武器。魏子建搖搖頭：不可，城人們素來驍勇，安撫好了可以為我所用，操之過急則更容易出亂子。

魏子建把城中老壯之人叫到一起，對大家好言相慰，勸大家安心守城，我不會虧待大家。他說到做到，立即上書朝廷，為城人們請命，與叛軍有來往甚至能參與造反的城人只要沒有犯下死罪，如果棄暗投明則一律予以赦免。

洛陽方面照準。于是大家用心守城，楊伯年、樊元等進犯仇鳩、河池二戍，魏子建遣將尹祥、黎叔和迎戰，秦軍被殺千余人，樊元陣亡，楊伯年敗退。

這樣以來，先前反了的氐人紛紛前來歸降，魏子建又分氐人兄弟們各守諸郡，沒有人有二心。魏子建的成功告訴我們，少數人士并不是不可利用，關鍵是要收服人心。

南下受挫，東進的莫折天生一路上行軍很順利。再說雍州刺史元志接到西征的詔命后，自雍州誓師出兵，兵分兩路，別將盧祖遷、伊甕生等北上高平，元志入隴向秦州進發。

元志的西征軍跟莫折天生的東征軍相遇于隴口，大戰一觸即發。元志也有一段光輝歷史，他的發達是用自己一只眼睛換來的。

當年孝文帝元弘南征，一支冷箭射過來，身為從事中郎的元志奮不顧身擋在了皇帝前面，皇帝得救了，元志的一眼也廢了，對于他這種為了領導不顧個人安危的壯舉，孝文帝很感動，皇帝高興了，元志的仕途就順了，先后擔任過荊州刺史、廷尉卿、揚州刺史。

晚年的元志沉湎與聲色，揚州刺史任上身邊有一百多個美女相伴，及刺雍州，仍是奢侈無度，貪腐無極，所以官聲不怎么好。

隴口一場大戰，官軍大敗，元志棄軍逃奔岐州，莫折天生緊隨而來。岐州刺史裴芬之擔心城中的羌人通敵，請求元志將羌人全部驅逐出城，元志不從，莫折天生包圍岐州后，羌人果然開城迎接秦軍入城，元志和裴芬之被捉后押送秦州，不久即被殺害。

官軍出師不利，西征主帥元修義氣急之下一病不起，原來元修義酷愛杯中物，整日沉湎在醉鄉里，不小心中風了，主帥連說話也不利索了，西征軍失去了主心骨，盧祖遷等頓軍涇州待命。

消息傳到洛陽，北魏政府緊急以尚書左仆射齊王蕭寶夤為西道行臺、大都督，代元修義主持西征事宜，然而，北魏政府和蕭寶夤都沒有想到的是，蕭寶夤這次居然有去無回，惹起了更大的亂子。

寶夤西征先翻一翻蕭寶夤的檔案：姓名：蕭寶夤，字智亮籍貫：齊國建康人家庭關系：父親齊明帝蕭鸞哥哥齊廢主蕭寶卷爵位：在齊為建安王、鄱陽王，入魏為丹楊郡公、齊王。

蕭寶夤出身江南齊朝皇族，封建安王，后改封鄱陽王，雍州刺史蕭衍起兵，皇帝蕭寶卷被殺，梁代齊的前夜準皇帝蕭衍大肆誅殺齊朝宗室，蕭寶夤在一些齊朝忠臣的保護下流亡北魏。北魏政府定都洛陽，但索虜的出身使他們在文化上有自卑感，所以對于南朝叛將一律優待，加上蕭寶夤皇族血統奇貨可居，北魏宣武皇帝對他表示了隆重歡迎。

蕭衍的梁朝取代齊朝后。蕭寶夤請求出兵討伐梁朝，一為報家仇國恨，二為報答魏朝收容之恩，三要為自己建功立業。

于是宣武帝以蕭寶夤為齊王，配兵一萬，讓他在南方招募義勇，隨時準備攻打江南。以舊皇室的影響力，蕭寶夤不日即聚集了數千人開始南下并在壽春大破入侵的梁將，后又與中山王元英南伐，值淮水泛濫。大軍敗退。以此免官爵回家。

但正統皇族的招牌對草原來的大魏皇族還是有吸引力的，不久，北魏南陽長公主嫁給了這個落魄王子，蕭寶夤成為北魏朝廷的皇親國戚。后來。蕭寶夤又在在南部邊疆多次打敗蕭衍軍隊。戰功卓著。