第二天清晨，比爾博是被一個小鹿波比復仇記的噩夢驚醒的，他茫然的環顧四周，此時矮人們已經開始準備早餐了，行李也早就打包完畢了。
“你或許還可以再睡一會，早餐還沒熟。”高遠將一杯云杉茶遞給比爾博，這是他在迷霧山脈中采摘的，在爬樹的時候。
比爾博可不再想經歷一場小鹿復仇記般的噩夢了，他抹了抹自己的臉：“還是不了，我已經睡醒了。”
這時，昨晚離開的那位換皮人，再次出現在營地中。
不過這次，他不是來找麻煩的，他為矮人們帶來了他精心準備的干糧和矮腳馬。
“進入幽暗密林之前，你們得將我的馬放了，它們會找到回家的路。”比翁向高遠交代道。
高遠欣然答應：“我向你保證。”
遠征隊向慷慨的換皮人作了告別，然后就騎著馬離開了，這十分難得，從進入瑞文戴爾以來，他們就再也沒有騎過馬了，這讓他們在路上浪費了很長時間。
人在走路的時候，因為勞累，總是會沉默不語；而當遠征隊的成員們騎上了馬兒，就不一樣了，比如我們的好奇寶寶比爾博，他又纏上了高遠，問著各種奇怪的問題。
這時候，比爾博突然想起了隊伍中消失已久的甘道夫。
“高遠先生，你說甘道夫到底去哪里了，怎么到現在還沒有跟過來。”高遠瞥了一眼比爾博，這下你想起甘道夫了。
“他有更重要的事情需要去做。”
比爾博疑惑地歪著頭：“更重要的事？有比前往孤山對付那條惡龍還要重要的事嘛？”
“當然有，比如關乎整個中土大陸安危的事，你說大不大。”
“那的確很大。”比爾博似懂非懂的點了點頭。
“說來聽聽！”索林這時候來到了高遠的身邊，很顯然他聽見了比爾博和高遠兩人之間的對話，他對甘道夫的離去，至今還耿耿于懷，他認為是甘道夫拋棄了他們。
高遠沉默了半響，最后還是決定將甘道夫他所要去做的事情告訴了眾人。
故事從早在一年前，高遠在幽暗密林遭遇到半獸人的追殺開始說起，中間在瑞文戴爾召開了一次圣白會議，會議上肯定了甘道夫幫助矮人們奪回孤山的計劃，于是高遠受到羅斯洛立安的凱蘭崔爾的委托，一起和甘道夫幫助矮人們完成任務。
中間還提到了，原本應該被埋葬在魯道爾高陵中的戒靈，被喚醒的并出現在了多古爾都之中的事情。
“不然，你以為當時在食人妖森林的時候，甘道夫為什么會離開我們那么久？因為他當時是去魯道爾高陵里面探查，確定戒靈是否真的被人喚醒。”
索林冷哼一聲。
“他還說是去前面探探路，原來一直都和我們不是一條路的。”
“鼠目寸光！”高遠怒斥道，“你自以為你奪回的家園更加重要，卻不知，如果隱藏在多古爾都里面的索倫卷土重來，你的孤山也只不過是一個矮人們的又一處埋骨地而已。”
“你的死敵，半獸人和阿佐格，只不過是索倫手下的一個爪牙罷了。史矛革在蘇醒后，將成為他的鐵桿盟友。”
“屆時，整個中土大陸都將陷入他的黑暗統治之中。”
說著說著，遠征隊已經來到了幽暗密林的邊緣，高遠指著面前干枯昏暗的森林說：“這里以前是一片生機盎然的綠林，你恐怕不知道這片曾經的綠林，為什么會變成現在這幅模樣。”
“里面有一條充滿了邪惡魔法的小溪；還生活著你這輩子都沒有見過的恐怖怪物。”
“你狂妄的自以為是，并輕視這一切，但此時它的力量，已經成為了你通往孤山的一個障礙；當他卷土重來，那么他將成為籠罩在你和你的族人頭上的，死亡陰影。”
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