江東，濡須
朱桓先行斷后軍受襲，敗逃回報已經兵屯此處的孫權，其堂弟孫皎被殺，大軍所行失敗。
孫權震怒，得知張遼殺自家親族，“吾必殺張文遠！兵起十萬進發合淝！”
魯肅立即攔阻道：“主公，且慢，如今還不是進軍時機。”
孫權問之，“要吾攻曹是汝，現在不攻也是汝，子敬何意？”
魯肅言：“我軍行蹤隱秘，卻無端泄露，其中必有細作。如今所看曹昂定是做好了在合淝此處留軍的應對，主公莫忘了，我軍曾攻此處，久月未成。如今曹軍有所備，恐更是難成。”
孫權思慮，上一次自己引兵來戰不成，此次曹昂大軍都不在，留下守軍有所應對。但是自己已經兵起十萬，在此備船，隨時進攻。難不成未戰退卻？這幫人就是認為自己領軍勝不了。
孫權怒言：“那又如何？殺族親，我豈能善罷甘休，此戰吾必勝！起兵，進發合淝！”
眾人見孫權色變，不敢諫言。
荊州，樊城
張飛在新野被于禁、徐晃擊敗，一路往襄陽回逃，至樊城內駐守。
“報！于禁軍已經在十里外北山谷中扎寨，徐晃軍在我軍后方隘口山谷斷路！”
徐庶聽之，微微笑之，“正合我意，兩軍相分。于禁為正戰，徐晃想斷我軍逃路，打算把我軍困在樊城，取勝之后，再奪襄陽。”
張飛言：“輕敵果真是天下第一計，防不勝防。”
隨即，二人引兵馬到曹軍前方山處，至高處之上，確認敵情，以便計發。
于禁軍寨
徐晃比于禁先前行，至前方隘口屯扎，得探子回報，“徐晃將軍，一切就緒！”
于禁讓探子回報徐晃，嚴謹提防。自己這處隨時可以進攻。此時有報，張飛引兵馬在附近高山上行，不知其意。
于禁以為張飛要來襲擊，立即下令做好守備，自己出去一看。
引軍至前，只見劉軍旗幟混亂，人馬亂行，毫無章法。于禁見乃是好時機，不攻豈有天理，“隨我殺去！”
劉軍漸下山來，正往回，突然聽到前方谷道，沖殺吶喊之聲，漸皆混亂。“曹軍來攻了，準備迎戰！”部將大喊指揮道。
但是于禁已經近前，“竟敢明目張膽到此，不把我放眼里。”于禁在劉軍中，揮槍亂殺，劉軍大亂，無人可敵。
“燕人張翼德在此！于禁受死！”曹兵只聽到一聲，暴喝，如獅虎之吼，山上一猛將，躍馬沖下，一矛刺于禁去。
“當！”于禁接下張飛這招，氣勢被打散，馬驚慌亂。
此時張飛猛攻刺打，于禁失了氣勢，戰之心怯，被一路打退。
徐庶見山后方更多的曹軍而來，只得喊道：“翼德，快走！”
張飛大喝道：“今日，放你一馬！”
劉軍就此逃離，往樊城回。
于禁不停喘息，“此人果然生猛，不過又如何？汝等已將死矣！”
接下來幾日，大雨不止，于禁想出軍去攻樊城，但見天氣過于惡劣，就放棄了打算。
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