劉軍寨
“如今敵兵守于瀘水岸，吾軍無船，難以渡之。廖化、關索汝二人伐木造筏子以做渡船。張苞、關興汝、張翼、張嶷汝四人往離對方寨百里左右設寨，選陰涼樹林，內外搭草棚，以避暑熱。”史越說道。
呂凱聞之，言：“敵軍若是渡江，火攻，該若何？如今炎熱，在林木駐扎，一火足以滅之！大將軍這……”
史越：“公不必問，吾有打算。”
孟獲軍寨
孟獲接下來的日子，安心在寨內把酒作樂，根本不信對方有辦法來戰。若是渡江，在岸守軍可箭下阻之，占據土城高勢，無所畏懼。
“潘鳳他們現在若何？”孟獲突然問道。
“他們在河岸那邊樹林駐扎，估計選陰涼之處避暑。”部將報之。
孟優言：“此乃大機，吾軍渡江而過，以火為攻，必勝之！”
孟獲搖頭，“潘鳳詭計多端，這般行為，定是故意引誘，我等渡江。不必去，就駐守于此，不需幾月，他們自然敗退。不戰就勝，何必戰之。”說罷，呵呵大笑。
眾人也同笑。
不過多日，廖化、關索二人領兵乘木筏欲渡河去。
在岸高城的蠻兵見之，通報孟獲去。
“敵軍渡江正來！”
孟獲驚起，“隨我出戰！”
孟獲行至城上，見對方還未至之，忙下令道：“準備箭發，不可讓他們上岸！”
蠻兵滿弓箭出，萬箭齊發。在江中的廖化等人見之，毫無辦法，這只是木筏，不是戰船，極不穩定。江上波動一番，就身形不穩，難以守之。
“啊！”不少劉兵中箭，落水。
“退！退！”關索喊道。
二人不得渡江，回報來。“敵軍岸有高城，據高之勢，我等只能守攻，無法反擊，所以難登岸去。”廖化言。
“哦，我知道。”史越并不意外，意料之中。
然后又說道：“明日再去，假意登岸即可，不必真的攻上。當然，你們攻不上。”
二人不解，“是！”只得從命。
次日
“報！劉軍又來了！”
孟獲聽之，大笑，“昨日還不知嗎？今日還敢來？隨我去！”
蠻兵依舊箭發而去，不過今日廖化等人做好守備，只是為守，并沒有強行沖去。
一直至下午，才各退兵回去。
廖化回報：“大將軍所言，吾已做之。”
“恩，很好，明天繼續。”史越隨口道。
“是！”
接連幾日，廖化、關索二人都像之前那樣，假意攻之。每次都是差不多就退兵而回。
孟獲嘲之，“潘鳳無計可施了，只會如此。”
“報！下流沙口方向有劉軍襲來！”
“報！上流也兵襲來！”
孟獲驚之，“不好，敵趁我軍不注意，繞過河水至上下流來。”
連忙派人去戰，阻擋他們行進。
孟獲副將，忙牙長領兵來，阻擊去。“何等小將，來犯我軍！”
忙牙長刀剛起，往對方去，被對方一青龍刀斬落馬下。
關興瞟了一眼，“繼續前進。”
張苞、關興二人受命假意在百里林中駐扎，實際繞道，分別從上流下流兩處尋路過，繞至孟獲軍寨來。
二人兵馬皆至，沖到孟獲軍寨。
孟獲左右受敵，江上又有劉軍渡江，一時間難以應守。
張苞、關興皆沖入寨營中，尋孟獲來。
孟獲提刀而出，見二人來。“一同來，吾不懼你們！”
張苞、關興一起沖上，上下攻出，“鏗！”
一刀斬出，引孟獲來守。一矛乘機刺，刺他手去，打落孟獲兵器。關興見機，補上一腳，踢倒對方。孟獲欲要起時，矛刃已經對準了脖子。
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