黑桃k先生和女巫要一起在這座海濱別墅生活一周。
他們雖然正處在情濃之時， 光是說話曬太陽，每天也要花去大把時光，不過在住了兩三天之后， 由于生活過于無所事事， 多少也開始要感到無聊， 該找點事做了。
黑桃k先生嘗試著釣魚， 女巫則開始琢磨， 是不是該想辦法動手弄到點制作魔藥的材料。
許多魔藥材料都是出自于大海。不過像是普通的珊瑚貝殼之類的東西， 只要到騙游客的小攤上， 想要多少有多少。
這類的東西女巫看不上眼，她最想要在這小島上弄到的材料， 是人魚鱗。
在稀有材料中，人魚鱗的利用率算是挺高。雖然大部分配方上都說可以用普通海魚鱗片代替，但據說成品的效果大不相同， 若有條件，還是用人魚鱗為最佳。
女巫從未在奇幻電影以外的地方看過人魚，不過她倒不認為這只是先輩們在故弄玄虛。
既然老祖母能活三千歲， 南太平洋住著些人魚， 大概也不能算是過于奇幻。書上寫了， 她就把這當成真事看待。更何況她還有個小瓶，上面貼著人魚鱗的標簽，裏面只有一小撮亮閃閃的東西， 看不出是魚鱗或者別的什么東西。女巫猜測， 這大概是人魚鱗片磨成的粗粉末。
根據筆記上的說法， 從前也有一位女巫從南太平洋的小島上弄到過人魚鱗。據說那些人魚還算通情達理，可以與人溝通。只要能送他們一些海裏沒有的東西，比如新鮮水果什么的， 他們就會把換下來的鱗片拿來送你。
至于到底要怎么才能碰上人魚，筆記上沒有提。只說有一種可以吸引海洋生物的魔藥，如果做一點，或許也會對人魚有用，只是究竟能否有效，還不好說。女巫想，這大概總需要一點運氣。她會有這樣的運氣嗎？
要說運氣，女巫不大確定自己到底有多少。不過這個小島上的這片海灘，倒確實是個不錯的避風港。再加上這裏差不多十年都沒有人來打擾，說不定會被人魚當做是個可以休息的地方，也未可知。
無論如何，還是先做魔藥為上。
這種魔藥并不難做，所需的原料女巫手頭也恰好都有，沒費多少工夫就熬出來一瓶。她跑到沙灘上伸手招呼黑桃k先生，黑桃k先生就把釣魚用的小船開到岸邊來接她。
“你也要來陪我釣魚嗎？”
女巫笑著點點頭：
“你釣了多少？”
“一條也沒有。”黑桃k先生有點沮喪，“果然我還是不擅長干這個。”
女巫笑嘻嘻地上了船，讓他把船開到適合釣魚的地點，然后往海裏倒了幾滴她剛做好的藥劑。
還不到半小時，就有大魚上了勾。
黑桃k先生經驗不足，力氣卻是足夠的。跟大魚搏斗了好幾個回合，總算把它拉到船上，得意洋洋地對女巫說：
“這回咱們可以自己做晚飯了。”
有了這么一條大魚，兩人都心滿意足，再繼續釣魚也沒什么意思，干脆駕船回到了小島，就在沙灘上生起火來烤魚。
兩人都不大會烹飪，更不擅長調味，魚肉烤得不怎么均勻，外面有些糊，裏面卻還沒大熟透。黑桃k先生讓酒店送來調料醬汁，將魚肉燒糊的地方剝掉，把裏面的白肉沾上調料，居然也覺得好吃。小貓嗅到香味湊過來，女巫把烤魚中間半生的魚肉剝下來給它，小貓毫不挑剔，吃得津津有味。
黑桃k先生忍不住問女巫：
“你往海水裏放的藥水，難做嗎？”
女巫笑著搖頭，黑桃k先生有點興奮：
“有了你的藥水，將來我們逃出來之后，就可以靠釣魚謀生啦。”
這只是他異想天開般的想法，兩人都知道做不得真。不過偶爾做一點這樣的暢想，總會讓人覺得未來充滿希望，女巫吻了吻他，發現兩個人的嘴裏都是同樣的魚味，接過吻之后忍不住大笑起來。
黑桃k先生知道她做魔藥是為了想要引來人魚，他雖然已經見過活了三千歲的老祖母，對世界上是否有人魚這種事多少還是持一點懷疑態度。不過他可不會對女巫想做的事情提出反對意見，只是半信半疑地等著看。
他倆都沒想到，就在他們釣完魚之后的第二天早晨，人魚就出現了。
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