雙方代表分主次坐下，談判正式開始，畫師和文書也列席一旁，描繪場景和記錄會談內容。
司馬懿首先表達他的看法：
“對抗必須停止，齊王的帝位可以保留，靖難軍隊盡數收入朝廷軍隊，你們簽訂忠心保證書之后，官職也可以得以保留，過往的罪名既往不咎。”
“昭伯，你看意下如何？”
宮燕微微一笑，之后高聲道：“我方要求如下：
一，對內戰事與沖突應在和談成功之后，即時停止。
二、釋放及大赦所有意見不同的軍民人等，廢止黨錮；
三。盡快安排太后與天子以及帝后的相見，終止天有二日的情況；
四、在全國范圍內設立明鏡臺制度，允許天下人自有公論，任何人不得因言入罪；
五，與吳國的和平協定給予保留處分；”
說完宮燕對眾人說：“這就是我們的要求，而作為交換，我方承諾，各位的品從不會改變，而曹髦大人將成為皇太弟，也就是未來的大魏國君主，其后皇位會在兄弟之間的后人擇優繼承，也就是說這些都是未來的事，以后再說。”
跟司馬懿一起來的是賈充與裴秀，他們大惑不解：“什么是明鏡臺？”
鐘云和蔡良相視一笑：“這是魏國最重要的改變，意義不亞于太祖創立基業。”接著將明鏡臺的一些職能簡單地介紹給在場眾人認識，并且說：“現如今在明道統治之下，除了魯陽，均設有完善的明鏡臺制度，我們所有的文武官員皆由明鏡臺核定，天子負責提名和授印。”
“當然，這也包括我！”宮燕補充道。“所以這個戰事，已經不是曹家和司馬家的事情，而是天下人的事情了，希望太傅拋棄私心，為我國開萬年。善莫大焉！”
在場人士除了明道政權的人之外，全都震驚了。
“這件事，老夫做不得主，要回去請示太后和群臣。”司馬懿聽了同樣也大受震撼。
宮燕心中暗笑：“我們這邊有三個穿越者，使用同時代羅馬帝國的東西，還贏不到你？”
第一次會談，就是這樣出人意表地快速結束了。由于洛陽方面需要請示的問題，雙方只明確了下一次的會談時間和地點。
雙方同意，下一次會談在半月之后的新鄭舉行。雙方做好筆錄，便各自離開南陽。
使團臨行之前，司馬懿想和曹爽單獨談談，被后者嚴正拒絕。
“現在我是真的身不由己，這樣吧，等天下太平了。太傅你請我到洛陽府宅中相聚如何？想必到那時我們都不用欺騙和偽裝自己了。”宮燕說的風輕云淡，要不是轟動天下的大事件，人們一定會以為他們兩個是多年老友。
“真是士別三日刮目相看！想不到昭伯竟有如此經天緯地之才，吾佩服，吾佩服！誒，這位小將軍又是誰？”司馬懿注意到了宮燕身邊的武官，甚是威風凜凜。
“司馬大人在問你，你就直說了吧！”宮燕笑道。
“是，回司馬大人的話，末將名叫葉明遠，現在是明道的一等武官，負責曹爽大人的安全。”武官抱拳回答道。
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