曹操麾下士卒也算得上軍紀嚴明，若無戰事，營中奔馬可是大罪。報事之人飛馬入營，可見事急矣。曹操不敢耽擱，急忙命來人入帳。此時他心中祈禱，可千萬別是兗州有失，丟了老巢可不是鬧著玩的。
帳中眾將也將心提到了嗓子眼，就怕后院起火。可有句話叫做怕什么來什么。滿身塵土的報信士卒跪到帳中的第一句話便是：“呂布已襲破兗州，進據濮陽。請主公火速回兵！”
眾人一聽就傻眼了，都想起了南燁適才所言。荀攸這個謀主更是驚的直發呆，他想到了袁紹、袁術、李傕、郭汜，可是萬萬沒想到攻破兗州的竟然是呂布。
曹操也不知道這呂布究竟是從哪里躥出來的，忙問報信士卒道：“呂布因何會在兗州？你且細細道來。”
原來呂布自遭李、郭之亂，便逃出武關，去投袁術。袁術得知萬里浮云自行車在呂布手中便向他索要，呂布不給，袁術則拒而不納。
呂布離了袁術改投袁紹，這次倒是被袁紹接納。袁紹利用呂布勇武討伐黑山軍，呂布騎著赤兔馬騰躍城墻、飛跨壕溝，黑山軍無人可擋。再加上有魏續、成廉等猛將助陣，更是勢如破竹。
于毒、左髭丈八不敵呂布先后被殺，陶升等人投靠了袁紹。楊鳳、白繞見袁紹、呂布如此厲害才明白當初張燕、郭太為何要投靠遠在交州的南燁。他們此時悔不當初，也想領兵南下投靠南燁、張燕，并與冀州鏢局取得了聯系。
袁紹此時已經在北方做大，又有呂布助陣，漸漸不再將遠在交州的南燁放在眼里。他可不愿看到楊鳳、白繞帶著大批人口、財物去投南燁，于是遣人中途截殺楊鳳、白繞，盡奪其兵馬錢糧。自此黑山軍分崩離析，皆被袁紹、呂布所滅。
呂布仗恃自己剿滅黑山的戰功，傲慢袁紹手下將士，又向袁紹要求增兵。袁紹不答應，呂布便命手下將士四處劫掠，袁紹自此深恨呂布。
呂布自知得罪了袁紹便請求回洛陽。袁紹表面同意了呂布的請求，派軍士護送呂布，暗中卻打算除掉他。袁紹也知道呂布厲害，派兵少了根本敵不過呂布，就派來了上千甲士。
袁紹這種反常的行為引起了呂布的疑心。于是呂布便命人在營帳中彈箏，自己悄悄逃了出去。半夜袁紹甲士出動，卻沒能殺死呂布，袁紹便令人關閉城門，可是為時已晚，呂布已然去投靠張楊了。
得知呂布去投張楊，袁紹便領兵追擊，并寫書信給張楊，命他殺死呂布。張楊與呂布無仇，不忍傷害，便將袁紹來信交予呂布。
呂布見信不敢久留，棄了張楊去投張邈。恰好此時陳宮因為勸說曹操退兵不成也來投張邈，正與呂布相見。
陳宮對張邈道：“當今天下分崩，英雄并起。明公兵多地廣反受制于人，豈不可惜？如今曹操征東，兗州空虛，而呂奉先乃當世勇士，若與他共取兗州，霸業可圖也。”
張邈聞言大喜，便令呂布襲破兗州，占據濮陽。只有鄄城、東阿、范縣三處，被荀彧、程昱二人設計死守，得以保全，其余郡縣皆破。曹軍屢戰，皆不能勝，特此遣人前來告急。
曹操與眾將聽完前因后果大驚失色道：“兗州有失，我等無家可歸矣，當速歸救援！”
荀攸道：“光華法師果然有未卜先知之能，主公正好賣個人情與法師和劉備，再退軍去救兗州。”
曹操深以為然，當時寫好回信，命人去請南燁。原本南燁以為曹操怎么也要商量個一兩日，沒想到這么快便寫好了回信答應退兵。
南燁從曹操臉上看不出什么，可是卻從夏侯兄弟臉上看出了焦急之色。南燁當時便猜到兗州情況恐怕已然不妙，于是便道：“孟德不必過于擔憂，呂奉先有勇無謀，絕非孟德對手。我祝孟德此去旗開得勝。”
曹操苦笑道：“法師早知呂布襲我兗州，為何不相告于我？”
南燁當然不能說自己熟知歷史，只能忽悠道：“我也是近日得知呂布異動才揣測他會對孟德不利，并無十分把握。如今看來呂布野心不小，孟德還是速歸為好。”
曹操點頭道：“法師果然料事如神。操悔不聽法師所言方有今日之難，操還有一事厚顏相求望法師應允。”
南燁問道：“孟德請講。”
曹操道：“懇請法師莫將呂布來襲之事告知城內陶謙等人，否則我命休矣。”
南燁明白曹操是怕兩面受敵，便點頭道：“孟德勿憂，我早說過兩不相幫，只盼兩家早息干戈。如今孟德罷兵，我定不會讓陶恭祖來追。”
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