關羽在山上先見南燁旗號，山下曹軍隨后便見到了南燁。曹操見南燁兵來當時大喜，立刻出馬相迎。
南燁上前與曹操見禮之后，明知故問道：“我聽聞孟德與偽帝袁紹爭鋒特來相助，不知孟德在此攻伐何人？可用我相助？”
曹操不敢對南燁說衣帶詔之事，只是說道：“法師有所不知，當初袁術攻伐劉備兵占徐州，我便好心收留劉備。不想此人狼子野心，乘我與袁紹交戰之機，殺我大將車胄占我徐州之地，要與袁紹一同攻我，因此我才領兵來討。如今戰局已定，只剩一座土山由關羽把守，法師稍候便可，無需出兵。”
南燁一聽山上果然是關羽便道：“不瞞孟德，我與劉玄德十分交厚，還曾與其共事，深知其麾下文武。關云長智勇雙全，乃是難得的猛將，孟德何不勸降于他？”
曹操嘆口氣道：“我適才遣王忠上山勸說，不想卻被其扣押，可見此人忠義。如今勸說不成只能強攻而已。”
南燁就知道沒有張遼曹操說不服關羽，于是笑道：“我與云長一向交厚，孟德不妨讓我上山一試，或能說他來投孟德。便是不成，我也可保王將軍無虞。”
曹操一聽南燁愿往當時大喜道：“那便有勞法師辛苦一趟。我命仲康、元讓、妙才護送法師上山，以免意外。”
南燁搖頭道：“不用如此，我一人便可。”說罷又對身后典韋、周倉道：“洪飛、元福也在此等候，我去去便回。”
典韋、周倉也熟悉劉、關、張三憤青，他們可比曹操麾下眾將了解關羽，知道關羽不會為難南燁，便不跟隨，任由南燁打馬上山。
關羽見南燁獨自上山來急忙相迎。二人見禮之后關羽問道：“法師因何到此？”
南燁答道：“我本是來助曹孟德伐袁紹，不想正遇云長被圍在此，便特來相救。”
關羽驚問道：“法師豈可助那曹賊？”
南燁不答反問道：“曹孟德輔保天子重登帝位，袁紹河北妄自稱帝，我豈不該助正統而伐無道？”
關羽搖頭道：“法師差矣！曹操并非真心助天子登基，乃是借天子之名，行私己之權，與董卓、李傕無異。非但未曾還政于天子，反而將天子玩弄于股掌之間。天子以血下詔討伐曹賊，我與兄長這才徐州起兵。法師若是不信，朝中有國舅董承，朝外有西涼馬騰皆可為證。”
南燁笑道：“衣帶詔之事我已從壽成將軍處得知。只是事有輕重緩急，曹孟德雖不敬天子，可好歹還打著天子旗號，袁紹則是野心昭然。云長與我知有衣帶詔，可天下百姓不知。云長道我助曹孟德而攻袁紹，天下百姓只道我助天子而攻偽帝。如今大義民心在曹而不在袁，我又怎能逆天下而行事?”
關羽也是明理之人，若有所思道：“法師之意是曹、袁之爭曹操必勝？因此法師不可逆天而行？”
南燁點頭道：“正是此意！便是曹孟德有不敬天子之罪，也當先伐袁紹再清君側。”
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