皇宮，崇政殿。
劉單正坐在書桌前批閱董允報上來的科舉事宜，經過幾個月的安排，各地的縣考、郡考都已結束，眼下要準備進京考試，詳細的流程和儀式董允都已安排，寫了方案報送劉單批準。劉單覺得董允安排的十分不錯，他所擬的考題出仕之道也很符合劉單的心意。至于將來自己殿試時的考題劉單也早已想好，時政之要最為貼切如今的時局。此次考試安排在下個月即九月初一日舉行，殿試則安排在九月初九日舉行。
批閱完董允的奏章，劉單又開始看其他郡縣報上來的奏章，這時張正跑進殿中激動的對劉單說道：“陛下大喜，剛收到丞相的奏報，南中大捷，叛賊朱褒、雍闿等被殺，高定、孟獲、爨習、孟琰等歸降，丞相徹底平定了叛亂，現已做好后續安排，攜帶降將孟獲及有功人員一同班師凱旋，大約五日后即可到達京師。這是丞相派人飛馬送來的奏表。”
劉單聞言大喜，當場下詔令在京文武官員五日后隨自己出城一百里迎接凱旋的王師。
五日后的清晨，成都南郊一百里。
劉單和群臣已經等候了一個時辰，終于看到的大漢的旗幟。
諸葛亮遠遠看到劉單的身影，連忙棄車上馬趕到劉單面前跪下行禮：“臣南征歸來，有勞陛下親迎，臣不勝榮幸之至。”
劉單連忙將他扶起，笑著說：“相父遠征辛苦了，朕無日不思念相父，接到相父凱旋的喜訊，朕高興的幾天沒睡著。怎么樣？相父還好嗎？讓朕好好看看。”
劉單仔細看了看諸葛亮，發現相父變黑變瘦了，說道：“此次南征一定很辛苦吧，相父變瘦變黑了。”
諸葛亮說：“為了陛下的江山社稷，臣萬死不辭，黑點瘦點沒關系的。”
劉單高興的說：“相父和一班有功人員先跟朕進宮休息，稍后朕要在大政殿大宴群臣，為相父及南征的將士們洗塵、慶功。”
然后宣布回城，攜著諸葛亮的手一起坐上馬車，噓寒問暖。到達皇宮后，劉單命其他人先去偏殿休息，自己和諸葛亮、孟獲、關索、李恢、呂凱、王伉、董允等前往崇政殿議事。
行禮后，諸葛亮上前向劉單稟報：“臣啟奏陛下，臣自年初率領王師南征，至今半年，三郡平定，收降了首領孟獲、孟琰等人。臣為南中長治久安著想，將南中五郡即益州郡、朱提郡、牂牁郡、永昌郡、越雋郡分為建寧郡、朱提郡、牂牁郡、興古郡、永昌郡、越雋郡、云南郡七郡，益州郡因為和益州重名故改為建寧郡。臣認為此六郡當以李恢為建寧太守兼任庲降都督、呂凱為云南太守、馬忠為牂牁太守、孟琰為越雋太守、王伉為永昌太守、譙周為興古太守、龔諶為朱提太守。”
劉單笑著說：“除馬忠外都是南中本土人士，馬忠也是益州人，好，朕從相父之意。聽說相父此次南征上演了七擒七縱孟獲的好戲？”
諸葛亮說：“臣為了讓孟獲心服不得已而為之，陛下，這位就是孟獲首領。”
孟獲忙上前跪下謝罪：“夷人不識天威，犯下大罪，請陛下寬恕。”
劉單笑著走下御階將他扶起：“首領已然迷途知返、歸順天朝，朕豈會再降罪，朕當另行封賞表彰首領。”
諸葛亮笑著說：“臣還有下情稟報。”說完，看著關索說：“你說還是我說？”
關索臉紅著不語。于是諸葛亮說：“陛下，孟首領及其妻祝融夫人皆驍勇善戰，他們有一個女兒叫花鬘，也十分英勇。在一次戰斗中不慎被關索俘虜，卻因此喜愛上了關索，想讓關索納娶，孟獲首領歸降后對著門婚事也很同意，但關索告知已有妻子，花鬘姑娘仍然執意，甚至愿為妾室。關索在軍中不敢答應，托臣轉奏陛下。”
劉單笑道：“這是好事，朕準了，關索哥哥擇日迎娶花鬘姑娘吧。孟首領，關索與朕親如兄弟，從此你與朕也如親家一斑了。”
關索、孟獲跪下謝恩。
諸葛亮說：“陛下，此次南征，關索、李恢、呂凱等眾將都立了大功，朝廷應該予以嘉獎。”
劉單說：“朕怎會忘記？朕要厚加嘉獎有功人員。眾位愛卿請先退下休息，稍后在大政殿咱們一起喝酒慶功。休昭，你留下替朕草詔，相父也請留意下，咱們商量下嘉獎之事。”
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