此時的拓跋部的主力尚在武泉一帶歇息，在云中的只有老大人拓跋鄰及其各部老幼，對即將到來的危險全無防備。直到軻比能去營三十里時方才察覺。各部眾見狀，自知絕難匹敵，于是倉皇向武泉出逃，而軻比能晝夜追趕，于次日撞上武泉的回援大軍。
雙方當即于北輿展開大戰。拓跋詰汾結陣倉促，而軻比能不暇飲食，當即以萬騎交替沖陣。此時西北風烈，寒風撲打到臉上跟刀割一般，軻比能部下順風放箭，萬箭如蝗般飛入拓跋部陣中。
軻比能又分騎兵包抄側翼，拓跋人不甘示弱，也張翼抵抗，兩軍交錯，如長龍糾纏，殺聲震天動地。冀州武猛從事麹義久經戰陣，是袁紹賴以對抗公孫瓚的干將，在此情形下也不禁變色。他見高干用頭巾敷面擋風，就拽住他的轡頭頂著風沖他吼說：“東虜比西虜更是強煞，今日軻比能必能大勝，但百年之內，國家能否安寧，就不好說了！”
說話之間，拓跋部兩翼都被擊潰了，戰場遂變成一場屠殺。拓跋鄰剛回到兒子身邊不久，即被亂箭射死，拓跋詰汾自己也中箭落馬，他自知大限已到，只叮囑拓跋力微趕緊東逃平城求援，然后就割喉自戕。其余拓跋部各子女、部落大人大多被俘，只有王子拓跋力微及拓跋詰汾從弟拓跋怠武之子拓跋孤涂帶數百騎逃奔雁門平城。
云中、五原、朔方以及漠南的各部鮮卑見拓跋部一戰即潰，無不震恐，紛紛向軻比能奉獻貢物，承認軻比能的霸主地位。少數不愿歸降的，就逃亡西部鮮卑乃至西域之地，逡巡北部荒野不敢歸來，頗似幾分當年北匈奴為鮮卑逐出草原的悲涼景象。
自此軻比能回歸彈汗山，與高干等人約好，于明年秋季夾攻公孫瓚。高干等人雖對軻比能之強心懷憂慮，但也繼而對大勝公孫瓚滿懷信心，一想到明載州府能占據幽燕之地，又能以強騎逼凌天下，眾人皆心花怒放，喜不自勝。
再說回幽州，公孫瓚對袁紹的動向雖不明確，但也不是沒有絲毫察覺。自停戰談和以來，他亦是時刻做準備應對明年的戰事。公孫范與公孫續甫一入主中山、常山二國，公孫瓚即令他們加緊征募兵眾，聯系豪強。
于此同時，公孫瓚自己則于幽州廣招勇士，組建新軍，讓田楷等人一邊整頓軍隊的，一邊親身去與烏桓各部談判，試圖索要些戰馬來。半載過去，公孫瓚又得眾四萬余人，其中騎軍兩萬余，聲勢威震河北，武名揚于塞外，連遼東太守公孫度也遣使與其交好。當地百姓感嘆說：當年涼州三明安撫邊疆，聲勢大概也只與薊侯仿佛吧。
只是公孫瓚雖得雄軍猛士，卻逐漸與幽州牧劉虞生隙。
劉虞身為幽州牧，又為董卓加封為大司馬，在朝野威望之高，無人能匹，別說是益州牧劉焉，便是如今身為大將軍的劉備，也有所不及。
單論德望，劉虞為官清廉，愛惜民力，且不阿附權貴，不崇上貶下，有古圣人之風，在先帝渾濁的朝堂上，可以稱之為真正的清流。
加上劉虞不僅是朝中名臣，且是光武長子東海恭王之后，論血脈嫡出，除去當今天子外，就屬劉虞源流最近。故而天下不僅視劉虞為輔國良臣，更視其為宗室領袖。
可劉虞如此聲望，又為國家委以如此重任，公孫瓚竟數不聽命。早先袁紹與劉虞結好，不許公孫瓚攻打冀州，公孫瓚不聽。一年無功后歸來，公孫瓚仍不聽命，不僅擅自征兵，更在與烏桓交易時，以大將軍劉備的名義強征烏桓九千匹戰馬。烏桓單于蹋頓將此事告于劉虞，劉虞大為憤怒，又下令公孫瓚還馬，公孫瓚還是不聽。
袁紹派在幽州的間者得知這個消息，又趁機于民間散步歌謠云：“白馬踏清流，霸燕二孫侯。可憐伯安公，薊城似沙丘。”又有云：“君無公斷臣無頂，十郡何處似幽州？”這些歌謠意指劉虞為公孫瓚公孫度二人所架空，幽州上下無人聽命于州府。
劉虞得聞之后，心中對公孫瓚更是忿恨。他與州府幕僚商議之后，先上表朝廷，斥責公孫瓚種種亂紀違法之行，望朝廷主持公道，而后又以大司馬名義下文，令公孫瓚棄軍歸府。
公孫瓚哪里肯從命，劉虞發二文，他也復發二文。先以自己有奮武將軍一職為由，向劉虞還書，說自己有獨斷不聽命之權。同時也發信劉備，極言袁紹之反心，望劉備能為自己加官冀州牧，一旦袁紹謀反稱亂，自己必能為其肅清河北之患。
結果陳沖收到劉虞信件，劉備收到公孫瓚信件，兩人都陷入沉思。
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