大漢炎興六年冬月中旬，陳沖仍然在悄無聲息地編練新軍。而在郿縣，涼蜀之間的對峙已經到達草木皆兵的程度。

自劉范占據五丈原之后，十二萬蜀兵相繼涌出褒斜道。劉范并沒有立刻進軍，而是一面在斜口處積累物資，一面在營壘中休整勵軍，其營壘沿渭水南岸成一字排開。因為蜀中盛產錦繡，故而軍中的旗幟極多，幾乎每五人便有一旗，北風吹過來時，萬旗飄揚，綿延四十余里不見盡頭，非常壯觀。

而涼軍方面，賈詡先與宋建、天子親率長安守軍抵達郿縣，隨后又招來韓遂、馬騰、董承等部，只留千人左右守陜縣，呂布、高順等部也自河東撤回，鎮守涼州的李堪、黃衍各部也陸續抵達，隨行的還有武都的白馬羌楊騰、三狼羌雷定、柔氐芒中、盧水胡尹健妓妾、治元多以及武都羌苻健等人，合眾也近有十萬余人。與南岸的蜀軍相比，涼軍雖無如此多的旌旗，但頗多騎兵，馬匹如潮流般日夜在北岸奮蹄奔波，嘶鳴之聲隔岸可聞，也別有一番氣象。

賈詡抵達郿縣后，先派使者往南岸傳書。書信中先追朔涼益二州在八月前的相互聯絡，其中雙方都立誓匡扶社稷、尊奉天子。繼而他大加贊賞劉焉的公心大志，又談及天子對此念念感懷，特封劉焉為蜀王，不可謂不恩寵已極，繼而責問劉范為何帶兵來此，是否是一場誤會？若是就此退兵漢中，朝廷可以既往不咎，仍以其一家為外藩。

劉范還真是剛剛知曉朝廷封王一事，畢竟漢中斷絕，朝廷使者走的是武都陰平道入蜀，剛好與劉范大軍錯肩而過。但他也沒有任何退兵的意思，直接收下詔書，又對使者口述道：“一群董賊余孽，竟也敢大言匡扶？當年我為救陛下，受捕于董賊詔獄內，兩腿都被打折了，賈文和在何處呢？還在段煨手下屯田罷！【1】”

說到此處，蜀軍諸將哄堂大笑，劉范待眾人安靜后，才繼續說道：“你回去告訴呂布與賈詡，非是我不忠社稷，而是他等背言在先。若能按三月前所言，將司州讓于我軍，我未嘗不能履約，與他等同攻晉陽，將并州相交付。如若依舊不行，那也沒什么好談的了，刀劍上見分曉吧！”

賈詡收到口信后并無反應，畢竟這也是意料中事，他將蜀軍意見轉呈天子后，如此評價道：“劉焉父子窺伺神器，此番北上，若非敗至匹馬，必不肯輕回。”而呂布方從河東倉促歸來，心中對蜀軍大是不忿，冷笑說：“這小子如此狂妄，何必多說？看我過兩日就把他們綁了，全剁成塊去喂鷹！”天子不禁聞聲嘆息，既知大戰難以避免，他只能犒軍勉勵了一番，就匆匆返回西京去了。

只是令人奇怪的是，明明是蜀軍遠道奔波，勞形千里而來，一路上糧秣消耗不知凡幾，可劉范卻令大軍嚴守營壘不出，絲毫沒有要與呂布接戰的征兆。

眾人猜測說，劉范當也是知曉，若是一般合戰，蜀軍步卒多而騎軍少，勝算實在我方。但若是修堅壁高壘，與我軍在此對耗糧秣，則結果難說。畢竟蜀中幾年無大戰，又是產糧之地，積蓄豐饒，而關中此前征調十余萬大軍往關東，積糧多已隨征，今年冬麥又絕收，若是相持至明年年末，恐怕拖也能拖死我軍！

呂布深以為然，對此也心中焦躁。兩日里數次派騎士到營前叫嚷，試圖與劉范進行約戰。可任憑如何喊話，蜀軍營中都恍若未聞。這愈發坐實了此前的猜想，呂布首次感覺到了棘手，不得不多次召開軍議，與西涼諸將商議直攻蜀軍營寨的策略。

不料韓遂等人事先都觀察過南岸的營寨，暗地里已有過結論：蜀軍防范嚴密，地扼險要，若是強攻，主攻處傷亡必然重大。故而這些西涼人想：他等與呂布不過是暫且聯盟，可以同富貴，卻沒有必要拼上性命。結果呂布旦說攻營，眾人都發聲贊同，可問誰愿為軍主攻，又無人響應了。加上呂布自己也不愿強攻，局面一度又僵持住了。

最后還是由賈詡解圍說，攻壘實難，不如另想他策。轉而又分析兩軍形勢，認為蜀軍糧道綿長，必不能守御，不如另派一支奇兵繞出斜谷之后，襲擾其糧秣輜重，蜀軍必不能久持，若劉范決意不撤，轉而分兵守糧道，則前營必然空虛，到那時再進攻營壘，也為時未晚。諸將都聞言稱善。

只是還未等挑出奇兵的人選，關中三輔里卻漸漸有了奇怪的傳聞。

有人說劉焉曾是陳沖的主君，劉范也與之相交匪淺，故而蜀軍此次北上，是要為陳沖復仇，司隸府舊部都會為其重用；也有人說，新任尚書令賈詡以為新任大將軍呂布跋扈，又前有弒君之仇，故而兩人極為不和，賈詡已幾次諫言天子除去呂布；還有人說，呂布對逢義山大敗耿耿于懷，暗地里已與劉范同謀，要謀殺韓遂、馬騰、宋建三人，趁機兼并其部眾；至于還有其他什么羌氐變陣、董承不滿的流言，更是數不勝數，不計其數，總之難辨真偽。

等到涼軍再次在軍議上討論大略時，與會的人幾乎少了一半：其中韓遂稱病不出，董承只身前來，而羌氐多有缺席。面對如此情形，眾人心中猜忌，在會上自然也不知所言，良久都議不出個結果。

又過了兩日，劉范竟派使者前來營中，說要與涼軍約戰。呂布大喜過望，當即應下，不料使者在回營之前，公然給諸部將領禮送金銀，還附有書信。如此明目張膽地在敵軍中收買人心，按理來說，諸將應當立刻擒拿使者，自證清白才是。可不知是何緣故，眾人收信之后，竟眼目相傳毫不言語，放縱使者離去。