當兩位失業救世主在遙遠的邊境過著平靜的隱居生活時，魔導國爆發了后來被稱為「傭兵王的逆襲」的戰爭。
西城城主貝姆特·瓦托魯帝在兩天的鏖戰后攻破西部邊防米亞古要塞，率大軍長驅直入中城卡薩蘭的領土，沒有在西境多做停留，而是直奔富饒的東境。
可是真正讓情勢急轉直下的，不是中城的戰敗，而是在劫掠后，貝姆特轉道往南，攻入了南城梅迪的領土。
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明暗不定的燭火照亮房間的一隅，也照亮了桌上一張攤開的下界地圖。
“大人，「傳聲魔」已放出，最遲明天中午就能找到目標?！?
一名黑衣人在燭光照射不到的角落低聲匯報。而他匯報的對象，是一個坐在桌后的精瘦老者，雪白眉毛下的雙眼閃著陰騖詭譎的光芒。
“嗯?！崩先说哪樛鹑缦炏蟀愫翢o變化，枯槁的手指卻靈活地在地圖上游移，“以那小子軍隊的素質，即使他不在，撐個十天半月也絕沒問題，這段時間足夠我們的軍隊趕到了，接下來稍微給西境軍添添亂，城破是早晚的事，貝姆特一定很高興終于贏過對手吧。哼，只要礙眼的家伙消失，那種土地，送一兩塊給那些窮瘋了的蠻賊根本無所謂?！?
稍具常識的人絕不會說出這種話，可見這位老人位高財富的程度。他正是王儲諾因的政敵，宰相沙克基·謝爾達。
正如諾因所料，宰相果然為了鏟除他，暗地裏與敵城攜起手來。但是，謝爾達的野心還不止于此。
“巴洛亞，和死亡傭兵團的人商量妥了沒？”
“是，遵照你的旨意。”黑衣人回話。
謝爾達點點頭，隨即猶豫了一下：“嗯…雖然休得斯那家伙渴望一飲現任西城城主的血已經很久了，死亡傭兵團排名大陸第二的實力也應該不俗，但其他傭兵團長跟在貝姆特身邊……還是從迷霧森林調個黑咒術師過去支援?！?
巴洛亞首次提出異議：“大人，最近諾因殿下已起了疑心，派了一個小隊的法師在那一帶搜查，此舉——”
“黑咒術師全是行蹤詭秘之徒，凱曼那小子親自出馬也未必找得到蛛絲馬跡，他的部下濟得何事！別再廢話，巴洛亞，下去干你的事?！?
“是?！币魂嚰毼⒌漠愴懞螅垦Y只剩下一個人。
“就算被稱為堂堂「傭兵王」，在死亡傭兵團和黑咒術師的合圍下也難逃一劫吧?！?
宰相桀桀怪笑著，收起地圖。
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西城伊斯法是魔導國自然條件最差的城市，將近三分之二的土地被沙漠和荒原覆蓋，剩下也多數是不長果實的雨林和綿延起伏的山區，耕地面積極少，水源也緊缺，只能靠一條流經首府赫拉特的迪諾河及其支流維持供水。
當地民風尚武，千年來，不僅自家打得火熱，與接壤的三城：北城埃特拉、中城卡薩蘭和南城梅迪也時有摩擦。伊斯法人最瞧不起南城，認為那裏女性統治，男人都是軟蛋；痛恨王室和首都撒手不管，占著肥沃的土地尸位素餐。但是對歷代國王來說，西城也是個頭痛的歷史遺留問題。原本前王朝英雄王朝也只持續了一代，剛剛一統江山，就把貧瘠的西方大陸當做燙手山芋丟給了圣賢者的弟子之一，初代的西城城主華爾特·亞布羅迪。他死后，這個城再沒有建立起穩固的政治中樞。生存條件的惡劣導致對地盤的爭奪日益激烈，也沒有一門宗教能在此起到統一人心的效果。中城和南城的巡禮者都曾經試圖在這裏傳教，但是西城人排外心重，又奉行“弱肉強食”的鐵則，情況不斷惡化，矛盾也日益加深。
西城和有貿易來往的北城，相對關系尚可。西城出產的鐵礦位居艾斯嘉大陸之首，向北城埃特拉交換糧食及其它日用品，也以埃特拉為跳板向外大陸出口。另外，西城還盛產一種其它地方長不出來的植物“龍之息”，是飛龍最喜歡的食物，位于埃特拉境內的白銀之谷的龍族也以此為主食，就算是為了不得罪這票祖宗，有“龍之鄉”之稱的埃特拉也不得不定期進口龍之息，自然不好和西城鬧得太僵。
五城中，東城伊維爾倫離瘟神最遠。但是東城的軍力之強僅次于西城，又有支精銳的海軍在，無人敢輕捻虎須。而且眾所周知那裏是沈星森林的妖精族守護的土地，傳聞現任東城城主羅蘭·福斯與妖精女王妮蘭迪婭的關系就像初代北城城主安迪米拉爾·歐斯達和銀龍王麥先一般親密友愛。
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