父女倆終于離開北境，來到今東城原址，奧斯曼帝國和克威特王國的交界，一塊盜賊橫行的三不管地帶。在這裏，肖恩再次遭竊，還遇到了他第一個弟子，當時給人畫面包店招牌的旅行畫家安迪米拉爾·歐斯達。

和活潑可愛的小女孩、大胃王青年認識后，安迪被兩人拖去附近的旅店吃飯，順便拜師。

“他是北城初代城主吧。”諾因了然，自言自語，“接下來就是收徒史了？也罷，總比養一個小丫頭有意思點。”

拉克西絲則是盯著菲莉西亞借口上廁所出去，然后帶著被偷走的錢袋回來，得意洋洋地說那些人把錢還給了他們，贏得了肖恩的欣慰和歡喜，斷定：“那丫頭又做壞事了，估計殺了那幫小偷。”

“咦？”希莉絲等人驚訝，諾因也有點不信：“她現在的劍術還沒這火候，何況她帶的只是木劍。”

“我懷疑她能操控魔獸，菲莉西亞是個聰明的孩子，知道了自己的身世，她不會不嘗試。”

“可是，我們沒有……”諾因恍然大悟，關鍵在于，他們從來沒試過。

諾因和莉莉安娜振奮地對視，然而諾因比妹妹更快想到：“不會，如果有這樣的漏洞，降魔戰爭也暴露了，沒聽說一人之力降服群魔這種傳說，恐怕菲莉西亞的能力到后面也不靈光了。”

拉克西絲點頭，看著安迪和肖恩父女相處融洽，一塊兒上路，這位未來成為赫赫有名的龍騎士，卻矢志當畫家的少年和菲莉西亞一樣成為了肖恩的保姆，還兼職管家和廚師。

東方是最大的戰區，也是奧斯曼帝國鎮守的前線。從海上登陸的魔界軍，一波一波殺向內陸。雖然肖恩三人只是在邊緣移動，還是能夠清晰地感覺到那種凝重到悲壯的氣氛。來自世界各地的戰士在此聚集，抱著必死的決心前往那片修羅屠場。為了保家衛國，為了遙不可及的和平夢。每當看到這樣的他們，肖恩總是露出自慚形穢的神情，緊緊抱住懷裏的菲莉西亞。

肖恩無數次地想投奔卡修，他昔日的朋友，克威特王國的國王，如今聯軍的副盟主，奧斯曼帝國的盟友。他和他有過一個效忠的約定。可是每次想到精靈王的托付，還是硬生生忍下來，奧佛瑞特希望他將菲莉西亞養育至成年，有能力自己分辨是非，承擔世界之相的責任。

仔細想，如果菲莉西亞在仇恨最激烈的軍隊長大，她一定會和這個世界的人一樣，完全以人類自居，仇視魔族。雖然私心裏，肖恩希望這樣，但這樣就辜負了她父親調和兩個種族的期望了，還是在遠離戰場的民間，她才能保持比較平衡的心境。

來到一座普通的市鎮，師徒三人正在逛街，橫禍突然降臨。

一把將菲莉西亞塞進安迪懷裏，肖恩火速在胸前結印，一道堅固的結界以他為中心張開，剛剛好罩住他們三個。下一秒，劈裏啪啦的閃電傾瀉而下，夾雜著人們猝不及防的尖叫。來自遠方的雷鳴越來越響，連成一片，耳邊是人們的奔走呼號，哀鳴哭叫。

棕發青年在同時使用了鷹眼術，終于，他和諾因等人看清發生了什么事。

無數刺眼的光柱聳立在大地上，形成壯絕的景象。

這是后來被稱為「天雷」，由魔界軍統帥，雷之幽鬼伍蘭夫·米路·羅達絲一手發動，肆虐了整個東方，遍及數國的巨大災難，傷亡人數無法統計。就這么短短幾分鐘，原本還算持平的戰局幡然改變，聯軍敗退；四強國之一奧斯曼，滅國！

繼這場雷擊，是水之幽鬼菲亞斯·迪盧掀起的海嘯和風之幽鬼弗雷德·珂賽特降下的颶風，再次蹂.躪劫后余生的人們。

高等魔族已經對他們口中的“游戲”厭倦了。

人類這種弱小的螻蟻，還妄想垂死掙扎，傷害他們可愛的寵物們。

“他媽的。”除了這三個字，大家也罵不出別的什么了。

眾神預言的救世主都逃了，他們還能對這段歷史說什么？

希莉絲想起他們當初還對水之幽鬼和雷之幽鬼友好，心有余悸，至于維烈，那是完全看走眼了。

后來肖恩從酒館打聽得知，那場慘烈雷擊的第二天，金龍王帶領所有的金龍趕到前線，熾熱的龍焰吞噬了整整三支師團，四位軍團長陣亡。連本來不問世事的龍族也對魔族的兇橫殘暴憤怒，插手了戰事。

聯軍獲得了喘息的機會，連忙休養生息，重整旗鼓。矮人們和地系法師聯手建起一條堅實的防線；精靈和白魔法師合力布下最高階的防御法陣「不滅的守護」；其他國家的援軍和接著趕來的黑龍、綠龍、藍龍三族一起迎戰魔界軍。

戰局穩定后，沿途魔獸也少了不少，相反，人類盜匪反而更多。一天，肖恩就救下被強盜襲擊，在馬戲團認識的一個紅發女孩，初代南城城主瑪麗薇莎，收了她為徒。

之后，肖恩師徒又結識了有月精靈血統的魯西克，初代東城城主，奧斯曼帝國被廢除身份的六皇子。

因為魔界和人界矛盾激化有精靈的緣故，不少人類仇視精靈族，半精靈不得不戴上假發隱藏他乳白色的短發。

因為不知道羅蘭其實是上代東城城主的私生子，和魯西克是真正的祖孫，諾因和拉克西絲對他也沒有偏見，倒是頗為好奇。

這位年少的皇子生得俊美無雙，雌雄難辨，當看到披散著一頭烏黑直發從隔間走出來的魯西克，菲莉西亞眼冒紅心：「好~~帥~~哦~~」肖恩醋意橫生，摸摸自己留到脖頸的短發，心道：我也把頭發留長吧。

「會不會難過？」瑪麗薇莎關心地問道，這位南城初代城主生性溫柔體貼。魯西克誠實地道：「有點累贅。」精靈的發質比常人輕軟，這頭長發當然會讓他感覺沈甸甸。

「那我幫你編起來？」

「嗯。」魯西克顯然喜歡瑪麗薇莎的性情，紅著臉讓她編辮子。安迪正好提著長.槍進來，驚艷地睜大眼：「喲，露西？這樣子真美，我差點以為是哪裏的公主女扮男裝。」魯西克飽含殺意地瞪視他：「我是男的！」

「是是。」拜見了他這么兇狠的模樣，誰還敢當他是女的。

「還有一件最重要的事。」

「什么？」眾人洗耳恭聽。