懷公舊大臣呂省、郤芮本來就不歸附文公，恐怕被殺，就和自己的黨徒陰謀放火燒掉文公居住的宮殿，殺死文公。文公對此毫無察覺。而早先曾經(jīng)想殺死文公的宦者履鞮卻知道這個陰謀，想把這個陰謀告訴文公，以便解脫早先的罪過，便要求謁見文公。文公拒絕見他，派人譴責他說：“蒲城的事，你砍掉了我的衣袖。后來，我跟著狄君去狩獵，你替惠公追蹤殺我。惠公與你約定三天到達，而你竟一天就趕到，何其快也？你仔細想想吧。”宦者說：“我是受過宮刑的人，不敢用二心侍奉國君，背叛主人，所以得罪了您。您已經(jīng)回國，難道就漢有蒲、翟這種事了嗎？況且，管仲射中齊桓公的帶鉤，桓公仍靠著管仲得以稱霸。今天我這個罪人想告訴您一件要事，您卻不見，災禍又將降臨到您頭上了。”于是文公接見了他，他便把呂甥、郤芮等人的陰謀一五一十地告訴了文公。文公想召見呂、郤，但呂、郤等黨徒眾多，文公擔心剛剛回國，國人可能出賣自己，就隱藏起自己的身份改裝到了王城會見了秦繆公，國人全然不知道他的行動。三月己丑日，呂、郤等人果真造反，燒毀了文公居住的宮殿，卻未找到文公。文公的衛(wèi)兵與他們交戰(zhàn)，呂、郤等想率軍逃跑，秦繆公引誘呂、郤等人，在黃河畔殺死他們，晉國恢復平靜，文公得以返回晉。夏季，文公從秦國接回夫人，秦國所給文公的妻子終于成為夫人。秦國還送了三千人做衛(wèi)士，以便防備晉國內亂。

文公修明政務，對百姓布施恩惠，賞賜隨從逃亡的人員和各位有功之臣，功大的封給城邑，功小的授與爵位。文公還未來得及賞賜完畢，周襄王因弟弟王子帶發(fā)難逃到鄭國居住，于是來向晉國告急。晉國剛剛安定，想派軍隊去，又擔心國內發(fā)生動亂，因此，文公賞賜隨從的逃亡者還未輪到隱藏起來的介子推。介子推也不要求俸祿，俸祿也沒輪到他。介子推說：“獻公有九個兒子，只有國君還健在。惠公、懷公沒有親信，國內外都唾棄他們；上天還沒讓晉國滅亡，必定要有君主，主持晉國祭祀的，除了國君還有誰呢？上天確實在助您興起，可是有兩、三個人以為是自己的功勞，不也很荒謬嗎？偷了別人的財物，還說可以是盜賊，何況貪天之功以為己功的人呢？臣下遮蓋罪過，主上賞賜奸佞，上下互相欺騙，我難以與他們相處了！”介了推的母親說：“你為什么不也去請求賞賜呢，死了怨誰？”介子推說：“我怨恨那些人，再去仿效他們的行為，罪過就更大了。況且我已經(jīng)說出了怨言，絕不吃他的俸祿。”母親說：“也讓文公知道一下你的情況，怎么樣？”介子推回答說：“話是每人身上的花飾，身體都想隱藏起來了，何必再使用花飾呢？裝上花飾是為了顯露自己。”介子推的母親說：“能象你說的這樣做嗎？那我和你一起隱藏起來吧。”母子倆至死沒有再露面。

介子推的隨從們很憐憫他，就在宮門口掛上一張牌子，上面寫道：“龍想上天，需五條蛇輔佐。龍已深入云霄，四條蛇各自進了自己的殿堂，只有一條蛇獨自悲怨，最終沒有找到自己的去處。”文公出宮時，看見了這幾句話，說：“這是介子推。我正為王室之事?lián)鷳n，還沒能考慮他的功勞。”于是，文公派人去叫介子推，但介子推已逃走。文公就打聽介子推的住所，聽說他進了綿上山。于是，文公把整座綿上山封給介子推，作為他的封地稱之為介推田，又起名叫介山，“以此來記載我的罪過，而且表彰能人。”

隨從文公逃亡的無能之輩壺叔說：“您三次賞賜功臣都沒有輪到我，請問我有什么罪過。”文公回報說：“用仁義教導我，用道德、恩惠規(guī)勸我，這應受到上等賞賜。用行動輔佐我，終于使我獲得成功，這應受到次等賞賜。承擔弓箭的危難，給我立下汗馬功勞，這應受到再次等賞賜。假如只是用勞力侍奉我，而沒有彌補我的錯誤，這也應受到再次等賞賜。這三次賞賜完了，就會輪到你。”晉國人聽到文公的話，皆大歡喜。

二年（前635）的春天，秦國軍隊駐扎在黃河邊，將要護送周王回京。趙衰說：“要想成為霸主，不如護送周王回京、尊敬周王。周、晉同一個姓，晉國不搶先護送周王回京，而落在秦國后邊，就無法在天下發(fā)號施令。今天尊敬周王是晉稱霸的資本。”三月甲辰日，晉國就派兵到了陽樊，包圍了溫，護送周襄王到了周都。四月，晉殺死了襄王的弟弟王子帶。周襄王把河內、陽樊地賜給了晉國。

四年（前633），楚成王和諸侯包圍了宋國，宋國公孫固趕到晉國請求援助。先軫說：“報答恩人決定霸主，就在于今天了。”狐偃說：“楚國剛剛占有曹國，而且初次與衛(wèi)國通婚，假如攻打曹國、衛(wèi)國，楚國一定救援，那么宋國就得到解脫了。”于是晉國編制了三軍，趙衰推薦郤穀統(tǒng)帥中軍，郤臻輔佐他；派狐偃統(tǒng)帥上軍，狐毛協(xié)助他，趙衰被命為卿；欒枝統(tǒng)帥下軍，先軫協(xié)助他；荀林父駕車，魏犨（chou，抽）做護衛(wèi)：三軍去討伐曹、衛(wèi)。冬季十二月時，晉軍首先攻下太行山以東，把原邑封給趙衰。

五年（前632）的春季，晉文公想討伐曹國，向衛(wèi)國借路，衛(wèi)國人不答應。晉軍只好迂回從南渡過黃河攻打曹國，討伐衛(wèi)國。正月，晉軍攻下五鹿。二月，晉侯、齊侯在斂盂結盟。衛(wèi)侯請求與晉結盟，晉人不答應。衛(wèi)侯想與楚國結盟，國人反對，結果趕出衛(wèi)侯討好晉國。衛(wèi)侯住在襄牛，公子買在衛(wèi)國防守，楚國救援衛(wèi)國，未能取勝。晉侯包圍了曹國。三月丙午日，晉軍侵入曹都，列舉了曹君的罪狀，因為曹君不聽釐負羈的話，卻用乘坐華麗的車子的三百個美女。文公下令軍隊不許進入釐負羈同宗族的家內，以報答他的恩德。楚包圍宋國，宋又向晉國求援。文公想救援宋國就應攻打楚國，因為楚國曾對文公有恩，文公便不想攻打楚國；想放棄對宋國的救援，可宋國又曾經(jīng)對晉國有恩，文公為此舉棋不定。先軫勸說：“抓住曹伯，把曹、衛(wèi)的土地分給宋國，楚為此肯定著急，那楚國勢必要放棄宋國了。”于是文公聽取了先軫的意見，楚成王真的率軍離開了宋國。

楚國大將子玉說：“成王對晉國太好了，今天文公知道楚國與曹國、衛(wèi)國關系密切卻故意攻打它們，這是輕視君王。”成王說：“晉侯在外逃亡十九年，受困的時間太久了，終于返回晉國。他因嘗盡了艱難險阻，就能正確對待百姓，上天為他開路，他不可阻擋。”子玉仍請兵說：“不敢一定建功立業(yè)，只求堵塞中傷誹謗的言論。”楚王很生氣，只給他很少的軍隊。于是子玉讓宛春告訴晉國：“請求恢復衛(wèi)侯地位，保存曹國，我也放棄宋國。”咎犯說：“子玉無禮了，我的國君只得到一份，他們的臣子卻得到兩份，不能答應。”先軫說：“安定人心叫做禮。楚國一句話安定了三個國家，您一句話滅亡了它們，我們才是無禮了。不答應楚國，這就是放棄宋國。不如私下里答應恢復曹國、衛(wèi)國以便引誘楚國，扣留宛春來激怒楚國，視戰(zhàn)爭勝負的情況再來計謀。”晉侯就把宛春囚禁在衛(wèi)國，并私下答應恢復曹國、衛(wèi)國。曹衛(wèi)兩國派使者通知與楚國斷交。楚將得臣很生氣，攻打晉軍，晉軍后退，軍官問道：“為什么退兵？”文公說：“過去在楚國時已立約說交戰(zhàn)時退避三舍，可以違約嗎？”楚軍也想撤退，得臣不同意。四月戊辰日，宋公、齊將、秦將與晉侯駐扎在城濮。己巳日，他們與楚軍交戰(zhàn)，楚軍失敗，得臣帶著殘兵敗將逃走。甲午日，晉軍返回衡雍，在踐土為周襄王修筑王宮。

當初，鄭國曾援助楚國，現(xiàn)在楚國失敗，鄭國很害怕，派人請求與晉侯結盟。于是，晉侯與鄭伯結盟。

五月丁未日，晉文公把楚國俘虜奉獻給周王，共有一百輛披甲的駟馬車、一千多名步兵。天子讓王子虎宣布晉侯為霸主，賞賜給晉侯黃金裝飾的大車，一副紅色弓，百支紅色箭，十副黑色弓，千支黑色箭，一卣（you，有）香酒，還有玉勺和三百名勇士。晉侯多次辭謝，最后才行禮接受了。周王寫了《晉文侯命》：“王說：您用道義使諸侯和睦，大顯文王、武王的功業(yè)。文王、武王能夠謹慎地修養(yǎng)美好的德行，感動了上天，在人民中間傳播，因此，上天把帝王的事業(yè)賜給文王、武王，恩澤流傳到子孫后代。長輩關懷我，讓我繼承祖先的事業(yè)，永遠保存王位。”于是晉文公稱霸，癸亥日，王子虎在王宮與諸侯結盟。

晉國焚燒了楚軍陣地，熊熊大火幾天不熄滅，文公嘆息。左右大臣們說：“戰(zhàn)勝了楚國，您還發(fā)愁，為什么？”文公說：“我聽說打了勝仗而能心情安定的，只有圣人，我因此恐懼。況且子玉還在，怎么可以高興呢？”子玉大敗而回，楚成王怨他不聽自己的話，只顧與晉交戰(zhàn)，于是責備子玉，子玉自殺身亡。晉文公說：“我在外部打擊楚，楚在內部誅殺大將，內外呼應。”于是文公才面露喜色。

六月，晉人又恢復衛(wèi)侯地位。壬午日，晉侯渡過黃河向北邊回國。晉文公論功行賞，狐偃屬頭功。有人說：“城濮的戰(zhàn)爭，是先軫的計謀。”文公說：“城濮的戰(zhàn)爭，狐偃勸我不要失去信用。先軫說：‘打仗以戰(zhàn)勝為重。’我聽了先軫的話取勝了。然而這只是有利于一時的說法，狐偃說的是千秋萬代的功業(yè)，怎么能使一時的利益超過萬代的功業(yè)呢？因此，狐偃應得首功。”

冬季，晉侯在溫會見諸侯，想率領諸侯朝拜周王。晉侯擔心力量達不到，恐怕諸侯中有背叛的人，就派人告訴周襄王到河陽打獵。壬申日，晉侯便率領諸侯到踐土朝拜襄王。孔子讀史書中記載文公處，說：“諸侯無權召呼周王。‘周王在河陽打獵’。這種記載，《春秋》隱瞞了。”

丁丑日，諸侯包圍了許。曹伯大臣中有人勸告晉侯說：“齊桓公會合諸侯國，為保存異姓國家，今天您會合諸侯，卻滅亡同姓國家。曹國的叔振鐸的后代，晉國是唐叔的后代。會合諸侯國卻消滅史弟國。不合禮儀。”晉侯高興了，恢復了曹伯地位。

于是晉國開始建立三行（hang，杭）軍制。荀林父統(tǒng)率中行軍，先穀統(tǒng)帥右行軍，先蔑統(tǒng)帥左行軍。

七年（前630），晉文公、秦繆公共同包圍鄭國，原因是在文公逃亡路過鄭國時鄭國對文公不禮貌，以及在城濮之戰(zhàn)中鄭國援助了楚國。晉國包圍鄭國，想得到叔瞻。叔瞻聽說后自殺了。鄭國人帶叔瞻尸體告訴晉君。晉君卻說：“一定得到鄭君才甘心。”鄭國害怕了，就暗中派使者對秦繆公說：“滅亡了鄭國，增強了晉國，晉有所收獲，秦國卻得不到什么好處。您為什么不放棄鄭國，與鄭結為友好？”秦伯同意了，撤走了軍隊，晉國也隨后撤了軍。

九年（前628）的冬季，晉文公逝世，兒子襄公歡即位。當年鄭伯也逝世。

鄭國有人向秦國出賣自己的國家，秦繆公率軍去偷襲鄭國。十二月，秦軍路過晉都郊處。襄公元年（前627）的春季，秦軍路過周都，無禮，王孫滿譏諷秦國。秦軍開到滑，鄭國大商人弦高將要去周京做買賣，路遇秦軍，用十二頭牛犒勞秦軍。秦軍大吃一驚趕快回國，消滅了滑離去。

晉國的先軫說：“秦伯不聽蹇叔的計謀，違反了民意，可以攻打它。”欒枝說：“還沒有報答秦對先君的恩惠就攻打它，不行。”先軫說：“秦國欺侮剛剛失去父親的我君，討伐我同姓國，有什么恩惠需要報答？”于是晉國就攻打了秦國。襄公穿著黑色的喪服從戎。四月，晉在殽打敗了秦軍，俘虜了秦國的三員大將孟明視、西乞秫、白乙丙后回到晉國。于是晉襄公穿著黑色喪服埋葬了文公。文公的夫人是秦國的女子，對襄公說：“秦國想得到這三員大將殺死他們。”襄公同意了，便送回了三員大將。先軫聽說后，對襄公說：“禍患將要產(chǎn)生了。”先軫就去追趕三員大將。三員大將為渡黃河，已經(jīng)到了船上，看到先軫便磕頭道謝，終于一去不返。

三年以后，秦國果然派孟明討伐晉國，為在殽的失敗復仇，攻下晉國汪地后撤兵。四年（前624），秦繆公派大軍攻打晉國，渡過黃河，拿下王宮，在殽山修筑了陣亡將士的墳墓才離去。晉國十分慌恐，不敢再出來，只好堅守城池。五年（前623），晉國攻打秦國，拿下了新城，為王官失敗報了仇。

六年（前622），趙衰成子、欒貞子、咎季、子犯、霍伯都死去。趙盾代替趙衰主持政務。

七年（前621）八月，襄公逝世。太子夷皋還年幼。晉人因為多次遇難，相立年紀長些的君王。趙盾說：“立襄公弟弟雍。雍溫和善良年紀大，先君又喜受他，而且他親近秦國，秦本來是友好鄰國。立善良的人國家就穩(wěn)固，侍奉年長的人國家就順利，侍奉先君喜歡的人就孝順，與舊日的朋友結交就安定。”賈季說：“雍不如他弟弟樂。辰嬴被兩位國君寵愛，立她的兒子，百姓一定安心。”趙盾說：“辰嬴卑賤，地位在九個妃妾的下邊，他的兒子能有什么威望。況且她被兩位國君寵愛，這是yin亂。樂作為先君的兒子，不能投靠大國而出居小國，這是孤立。母親yin亂，兒子孤立，沒有威嚴；陳國既小又遠離晉國，得不到援助，怎么可以為君呢？”于是晉國派士公到秦迎接公子雍。賈季也派人到陳國召回公子樂。趙盾廢掉賈季，因為賈季殺死了陽處父。十月，晉國埋葬了襄公。十一月，賈季逃到了翟。當年，秦繆公也逝世了。

靈公元年（前620）四月，秦康公說：“先前文公回到晉國沒有衛(wèi)士，所以發(fā)生了呂、郤的禍患。”于是，秦送給公子雍很多衛(wèi)士。太子的母親繆嬴日夜懷抱太子到朝廷號叫哭泣說：“先君有什么罪？他的繼承人有什么罪？你們丟棄嫡子卻到外邊找君主，打算把太子放在什么位置上？”繆嬴出了朝廷，就抱著太子跑到趙盾的住所，磕頭說：“先君把這個孩子囑托給您，曾說過‘這孩子成了材，我就是受了您的賜予，不成材，我就怨恨你’。現(xiàn)在先君去世了，話還響在耳邊，您卻廢掉他，怎么行？”趙盾和各位大臣都害怕繆嬴，又怕被逼迫，于是背棄了迎接的雍，而立了太子夷皋，這就是靈公。同時派軍隊抵御秦國護送公子雍的軍隊。趙盾為將軍，率軍攻打秦，在令狐打敗秦軍。先蔑、隨會逃到秦。秋季，齊、宋、衛(wèi)、鄭、曹、許國的國君都拜會了趙盾，并在扈結盟，這是因為靈公剛剛即位的緣故。

四年（前617），晉國攻打秦國，奪取了少梁，秦也奪走了晉國的殽。六年（前615），秦康公討伐晉國，奪取了羈馬。晉侯很生氣，派趙盾、趙穿、郤缺攻打秦國，在河曲展開大戰(zhàn)，趙穿立了大功。七年（前614），晉國的六卿擔心在秦國的隨會常常造成晉國內亂，于是假讓魏壽余反對晉國投降秦國。秦國讓隨會到魏，因而捉住隨會帶回晉國。

八年（前613），周頃王逝世，由于公卿爭權奪利，所以沒有發(fā)訃告。晉國派趙盾率八百輛戰(zhàn)車平息了周朝的動亂擁立了匡王。這一年，楚莊王剛即位。十年（前609），齊人殺死自己的國君懿公。

十四年（前607），靈公長成人了，非常奢侈，搜刮民脂民膏用彩畫裝飾宮墻。從高臺上彈人，以觀賞人們避開彈丸而取樂。廚師沒把熊掌煮爛，靈公就發(fā)怒，竟殺死廚師，讓婦女抬著廚師的尸體扔出去，路過朝廷。趙盾、隨會前去多次勸告，靈公根本不聽；后來，他們又看見死人的手，于是又前去勸告。隨會先去勸，靈公不聽。靈公也擔心他們，竟讓（chu，除）麑（ni，尼）刺殺趙盾。趙盾內室的門敞開著，鉏麑看見趙盾的住處極其簡樸，便退出來嘆息道：“殺死忠臣，違背君王的命令，這罪都是一樣的。”說完，頭撞樹身亡。

當初，趙盾常在首山打獵，曾看到桑樹下有個餓極了的人。這個人叫示（qi，其）瞇明。趙盾給了他一些食物，他只吃了一半。趙盾問他為什么不吃完，示瞇明回答：“我已經(jīng)為人臣隸三年了，不知母親是否還在人間，愿把剩下的一半留給母親。”趙盾認為他很孝敬，又給他一些飯、肉。不久，示瞇明做了晉君的廚師。但趙盾不知道示瞇明做晉君廚師一事。九月，晉靈公宴請趙盾，埋伏好士兵準備殺死他，示瞇明知道后，恐怕趙盾酒醉起不來身，于是上前勸說趙盾：“君王賞賜您酒，只喝三杯就可以了。”想讓趙盾趕在前面離開免于遭難。趙盾已經(jīng)離去了，靈公埋伏的士兵還未集合好就先放出一條叫敖的惡狗。示瞇明替趙盾徒手殺死了狗。趙盾說：“拋棄人，使用狗，雖然兇猛有什么用呢！”可是，趙盾并不知道示瞇明是在暗中保護他呢。一會兒，靈公指揮埋伏的士兵追趕趙盾，示瞇明反擊靈公的士兵，士兵不能前進，趙盾終于逃脫。趙盾問示瞇明為什么救自己，示瞇明說：“我就是桑樹下那個餓漢。”趙盾詢部他的姓名，他沒有告訴。示瞇明因此隱遁而去。

趙盾于是得以逃脫，但還沒有越出晉國國境。乙丑日，趙盾的弟弟趙穿將軍在桃園殺死靈公迎回了趙盾。趙盾一向尊貴，很得民心。靈公年紀不大，又奢移，百姓不歸向他，所以殺死他比較容易。趙盾又恢復了先前的地位。晉國的太史董狐寫道：“趙盾殺死了自己的國君。”在朝廷上傳給大家看。趙盾說：“殺國君的是趙穿，我沒罪。”太史說：“你是正卿，你逃跑了但沒有逃出晉國國境，你回來也沒有殺死作亂的人，不是你是誰呢？”后來孔子聽到這件事說：“董狐是古代優(yōu)秀的史官，據(jù)法直書面毫不隱瞞。宣子是優(yōu)秀的大夫，為遵守法制甘愿承受壞名聲，可惜呀，如果趙盾逃出國境，也就免除罪名了。”